Ekim'de banka tahvillerinde patlama var: Avrupa'da finans şirketleri 34,1 milyar euro ile 62,1 milyar euro'luk karşı değerin fiyatlandığı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmayı başardı.
Düşük finansman maliyetinden yararlanarak fonlama yapan kredi kuruluşları arasında İtalyanlar öne çıkıyor, Unicredit (1,84 milyarlık ihraçla) ve Intesa Sanpaolo (2,58 milyarlık tahvil ihraçla) başı çekiyor. Bloomberg verilerinden çıkan bu.
Listede sadece sistem bankaları değil, diğer kurumlar da yer almaktadır. Banca Popolare di Vicenza, kurumsal yatırımcılar için yüzde 400 kuponlu birinci sınıf tahvil ihraç ederek 5 milyon euro topladı. Gelirler muhtemelen gelecek yıl için ödeme tarihlerini geri ödemek için kullanılacaktır.
Ubi Banca, 3,5 milyon euro karşılığında 750 yıllık bir gösterge ihraç ederken, Banco Popolare piyasaya perakende tasarrufçuları hedefleyen ve yaklaşık 800 milyon euro toplamayı hedefleyen bir teklif sundu. Mediobanca ise Carige'in seçtiği 750 milyon teminatlı İtalyan konut ipoteği teminatlı tahvil formülünü tercih etti.
İtalyan pazarından Avrupa pazarına geçiş yapan Banco Popolare Espanol, 1,15 faiz oranı ve yüzde 11,245 kuponlu 11,5 milyar euro'luk vadeli tahvilin de ihracında başrolde yer aldı.
Allianz'ın 1,5 milyar Euro'ya, Standard Chartered bankalarının 1,25 milyar Euro'ya ve CaixaBank'ın 10 milyon Euro'luk 750 yıl vadeli bonoları da dahil olmak üzere sermaye benzeri menkul kıymetler piyasasında büyük başarı. Bank of America endekslerine göre, sermaye benzeri ve alt seviye 2 menkul kıymetlerin ortalama getirisi Haziran'daki %3,51'ye kıyasla %4,12 oldu ve yılın en düşük değeri 9 Mayıs'ta %3,16'ya ulaştı.
Yine Ekim ayında, Londra'nın Heathrow havaalanı 2013'te ilk kez 750'te vadesi gelen ve %2024 kuponlu 4,62 milyon sterlinlik sterlin cinsinden tahvil ihraç etti.
