NB Aurora, bugün, Borsa Italiana tarafından organize edilen ve yönetilen Yatırım Araçları - Profesyonel Segment elektronik pazarındaki A Sınıfı adi hisse senetlerinin kotasyonuna kabul talebini sunduğunu duyurdu.
Şirket, 14 Eylül 2017 tarihinde kurulmuştur ve Lüksemburg Büyük Dükalığı yasalarına göre bir şirket şeklinde organize edilmiştir. sosyete anonyme (limited şirket) olarak nitelendirilen yatırım fonları alternatif rezervasyon (ayrılmış alternatif yatırım fonu) şeklinde sabit sermaye yatırım şirketi (SICAF) (sabit sermayeli yatırım şirketi) saklı tutulan alternatif yatırım fonlarına ilişkin 23 Temmuz 2016 tarihli Lüksemburg yasası ("RAIF Yasası") uyarınca. İhraççı, daha genel olarak, değiştirildiği şekliyle 10 Ağustos 1915 tarihli Lüksemburg yasasına tabidir.
Şirket, Neuberger Berman Group tarafından desteklenmektedir ve Neuberger Berman AIFM Limited'i alternatif yatırım fonunun yöneticisi olarak atamıştır.
Minimum finansman hedefi 150 milyon avrodur. NB Aurora, büyüme ve uluslararasılaşma projelerini desteklemek için bu mali kaynakları referans sektörlerinde (5.000'den fazla şirketin potansiyel hedefi) mükemmelliği temsil eden küçük ve orta ölçekli özel İtalyan girişimcilik gerçeklerine yönlendirecektir. NB Aurora, orta-uzun vadeli bir zaman ufku ile azınlık hisselerini satın alacak ve girişimcileri, stratejik ve yönetim seçimlerinde ortakları olarak destekleyecektir. Aracın yönetimi, çoğu Fondo Italiano di Investimento'dan olan ve bu portföyün yönetiminde yedi yılı aşkın süredir birlikte çalışan on Neuberger Berman profesyonelinden oluşan bir ekibe emanet edilecek. Ekip, daha önce Fon tarafından benimsenen ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan aynı yatırım felsefesini sürdürecektir.
Kotasyona kabul başvurusuyla birlikte, değiştirildiği şekliyle 2003/71/EC sayılı Direktifin amaçları doğrultusunda bir prospektüsün onaylanması için bir başvuru, yasa uyarınca yetkili makam olarak Lüksemburg Finans Sektörü Denetleme Kurumuna sunulacaktır. İzahnameler ve müteakip değişikliklerle ilgili olarak 10 Temmuz 2005 tarihli Lüksemburg.
Şirket, CSSF'den, İzahnamenin bir nüshasını ve İzahnamenin aşağıdakilere uygun olarak hazırlandığını belirten bir onay belgesini İtalya'daki Denetim Otoritesi, Ulusal Şirketler Komisyonu ve Borsaya (CONSOB) sağlamasını isteyecektir. uygulanabilir direktifler
Hisseler, 10 ila 26 Nisan 2018 tarihleri arasında, yalnızca profesyonel yatırımcılara veya profesyonel müşteri olarak kabul edilmek isteyen yatırımcılara hisse başına 10 Euro'luk sabit bir fiyat üzerinden verilecektir.
Her profesyonel yatırımcı en az 150 bin euro karşılığında üye olabilecek. Hisselerin Halka Arzı gerçekleşmiş ve olmayacaktır.
Şirket, MIV Professional segmentine kabul edilecek ihraç edilecek hisse sayısını, Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited ve Equita SIM tarafından yürütülen bir ön talep oluşturma sürecini temel alarak belirleyecek.
Firma, özel tahsisten elde edilen gelirin bir kısmını, belirli koşullara tabi olarak, Neuberger Berman tarafından yönetilen fonlardan Kasım 44,5'de satın alınan Fondo Italiano d'Investimento'nun hisselerinin %2017'ine kadarını ve diğer bir kısmını da satın almak için kullanacak. sonraki aşamada büyüme planlarını desteklemeye yönelik sermaye artırım işlemlerinin taahhüt edilmesi yoluyla diğer KOBİ'lerdeki azınlık hissedarları
Kotasyona kabulün, kotasyon sırasındaki piyasa koşullarına bağlı olarak Mayıs 2018'e kadar tamamlanması ve Borsa Italiana SpA'dan kota kabul için izin alınmasına, CSSF tarafından İzahnamenin onaylanmasına ve prosedürlerin Consob tarafından tamamlanması.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited ve Equita SIM, Ortak Küresel Koordinatör ve Ortak Muhasebe Sorumlusu rolünü üstleniyor.
