Marco Morelli, danışman bankalar (JP Morgan ve Mediobanca başta olmak üzere) ile birlikte Monte dei Paschi'nin 5 milyar avroluk sermaye artırımına yol açacak yeni planı tasarlamaya başlar. Aşamalar halinde devam edecek ve kilit noktaları arasında, MPS üst yönetiminin 2016 yılı sonu için öngörülen yeniden sermayelendirme miktarını azaltmak için belirlediği tek yol olan sermaye benzeri tahvillerin gönüllü dönüşümü olacak bir süreç. devreye giriyor ve yatırımcıların ilgisini başka yöne çekebilecek bir başka önemli sermaye artırımı olan Unicredit'inkiyle örtüşüyor.
MPS'nin yeni sanayi planının 24 Ekim'de, dolayısıyla Toskana bankasının Kasım ortası için çağrılan hissedarlar toplantısından önce resmen onaylanması gerekiyor. Bazı rivayetlere göre tam da bu dönemde başlaması gerekir. tahvillerin hisse senetlerine gönüllü olarak dönüştürülmesi teklifi tali tahvil sahipleri için.
Bazı mali kaynaklara göre, dosya şu anda yaklaşık 2,6 milyar sermaye benzeri tahvile sahip olan kurumsal yatırımcıların ve muhtemelen yaklaşık 2,4 milyar menkul kıymete sahip olan perakende kamunun da katılımını öngörüyor.
Amaç, ayrıca yararlanarak olası üyelik miktarını genişletmektir. 40 küçük tasarruf sahibi ile MPS tarafından yerleştirilen tahviller, 2018'de sona eriyor.
Dönüşüm fiyatı ile ilgili olarak, hipotez, onu nominal değerin altına, ancak piyasa kotasyonlarına kıyasla daha yüksek bir değere yerleştirmek olacaktır.
İcra Kurulu Başkanı tarafından belirlenen takvime göre, tahvillerin gönüllü olarak dönüştürülmesi olasılığı Aralık ayının başına kadar verilebilir ve bu, 4 Aralık'ta yapılması planlanan anayasa referandumuna yakın bir tarihte sona erer.
Aynı zamanda, sermaye artırımı için garanti konsorsiyumunun başında bulunan bankalar olan JP Morgan ve Mediobanca da devam edecek. Monte dei Paschi'nin bir hissesini satın almakla ilgilenen fonlar bulmaya çalışarak satın alma cephesinde çalışın. Bu cephede, Intesa Sanpaolo'nun kuru No'sunun altı çizilmelidir. Bankanın başkanı GianMaria Gros-Pietro, bugün Oda'daki bir duruşmanın oturum aralarında Toskana kredi kurumuyla hiçbir ilgisi olmadığını yineledi, "Bizim pozisyonumuz - dedi yönetici - birkaç kez ifade edildi ve olmadı' Değişmedi."
Corriere della Sera'nın aktardığı bazı söylentilere göre, Katar ve diğer Asya ülkelerinin bazı varlık fonları ile 1,5 milyar avroya kadar toplamak amacıyla görüşmelerin sürdüğü söyleniyor.
Bankanın 5 milyar avroya ihtiyacı var. Bunların bir kısmı, bir çıpa yatırımcı ile yapılan anlaşma yoluyla, bir kısmı da tahvillerin gönüllü olarak dönüştürülmesi yoluyla karşılanacaktır. Kalan kısım büyük ihtimalle yılsonu için yapılması planlanan sermaye artırımı tutarı kadar olacaktır.
