Mps Bankası o attı bir T2 tali bağı. Konu, Avrupa Merkez Bankası'nın gözetiminde, nihai kararın alınması için bir ön koşul olarak talep edilmişti. takipteki kredilerin Amco lehine kısmen bölünmesi. Operasyon, başkanlığını Patrizia Greco'nun yaptığı ve genel müdür Guido Bastianini'nin liderliğindeki enstitünün varlıklarının azaltılması açısından belirleyici.
Yetki geldikten 24 saat sonra bile Montepaschi, şartı yerine getirmek için doğru pazar penceresini buldu.
bağ var 10 yılda vade e sabit oran. son siparişler120'den fazla yatırımcıdan gelen , bir milyar avroyu aşarak Monte dei Paschi'nin başlangıçta açıklanan 250 milyon olan ihraç miktarını 300 milyon.
Paralel, verim başlangıçta varsayılan %8,5'un altında, %9 olarak gerçekleşti.
Tahvil, vade sonunda peşin olarak geri ödenebilir beş yıl. Karar Banca Mps'e ait olacak, ancak muhtemelen ECB'nin önceden onayını alması gerekecek.
Tahvil üzerinde bekleniyor i değerlendirme Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) ve B düşük (DBRS). İhraç, Lüksemburg Borsası'nda işlem görecek.
Yerleştirme, Morgan Stanley tarafından "tek aktif kitap toplayıcı" olarak, Barclays ve Mps Capital Services "diğer kitap toplayıcılar" olarak yönetildi.
