Banca del Monte dei Paschi di Siena, kaderini anlamayı bekleyen ve Unicredit ile birleşme olasılığı artarken (ancak henüz tanımlanmamıştır), piyasada faaliyet göstermeye devam ediyor ve kısa bir süre önce bir yerleştirme işlemini başarıyla tamamladığını duyurdu. kurumsal yatırımcılara yönelik, 5 yıl vadeli, sabit oranlı Kıdemli Tercihli türde teminatsız tahvil ihracı, 750 milyon euro karşılığında.
İşlem son siparişleri aldı 1,7'tan fazla yatırımcıdan yaklaşık 160 milyar avro karşılığında. Bunların sadece üçte biri, %33'ü İtalya'dan gelirken, Toskana bankasının yayınladığı notta belirtilen coğrafi dağılıma göre en büyük payın geldiği ülke %39 ile Birleşik Krallık'tır. Başlangıçta yaklaşık %2,25 – %2,30 seviyelerinde gösterilen verim, son olarak %1,963 seviyesine getirildi. Menkul kıymet, Varlık Yöneticilerine (%61), Bankalara (%18), Serbest Fonlara (%13) ve diğerlerine (%8) dağıtıldı.
BMPS Borç İhraç Programı kapsamında ihraç edilen ve beklenen notu Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(yüksek) (DBRS) olan tahvilin, Lüksemburg Borsası'na kote olacak. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services ve Société Générale, Yerleştirmeyi Ortak Bookrunners olarak gerçekleştirdi.
