M / sn hissedarlarına bir opsiyon olarak sunmaktadır. Sahip olunan her hisse için 10 yeni hisse senedi ve abonelik fiyatı şuna eşittir: 1,17 euro hisse başına, bir ile yaklaşık %38,9 indirim dünkü resmi borsa kapanış fiyatı temel alınarak hesaplanan teorik eski hak fiyatı ile karşılaştırıldığında. Buna dün, yakında gerçekleşecek olan sözleşmenin şartlarını belirleyen Banka Yönetim Kurulu tarafından karar verildi. XNUMX milyar euroluk sermaye artırımı (kesin olarak 2.993.160.608,10).
operasyon başlayacak 25 belki ve MPS, geri kalan kısmı geri ödemek için gelirlerin 1,071 milyarını kullanacak. Bağlantı bağları2012'de Monte'nin iflasını önleyen kamu kredisi.
Kurum, en fazla 2.558.256.930 adet yeni adi hisse senedi, "nominal değer belirtilmeksizin, BMPS hissesi sahiplerine her yeni BMPS hissesi için 1,17 Euro'luk üyelik fiyatı üzerinden bir opsiyon olarak sunulmak üzere, normal yetki dahil olmak üzere, tedavüldeki BMPS hisseleriyle aynı özelliklere sahip olmak, tamamen tahsil edilmek üzere sahip olunan her bir BMPS hissesi için 10 (on) adet yeni çıkarılmış BMPS hissesi oranında sermayeye oranı” ibaresi yer almaktadır.
Yeni ihraç edilen BMPS hisselerinin aboneliği için geçerli olan opsiyon hakları, 25 Mayıs 2015 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında -metnin devamı dahil- müsadere cezası ile uygulanabilecektir. Opsiyon hakları da 25 Mayıs 2015 - 8 Haziran 2015 tarihleri arasında Borsa'da işlem görebilecek" dedi. Teklifle ilgili İzahname, kanuni şartlar ve usuller dahilinde BMPS'nin Siena, Piazza Salimbeni n. adresindeki tescilli ofisinde sunulacaktır. 3 ve ayrıca Banka'nın web sitesi www.mps.it.
%3,7 gibi güçlü bir hisseye sahip olan Axa, artışa katılmak istediğini doğruladı. Algebris'ten Davide Serra ise, tercih edilmeyen hisselere abone olmayacağını açıkladı.
Dün Consob yeşil ışık yakmıştı artış prospektüsüne. Geçen hafta Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Monte'nin yeniden sermayelendirilmesini onaylamıştı. Ancak Eurotower, operasyonun tek başına "Banka'nın yapısal sorunlarını çözmediğini" ve Kasım ayında hazırlanan Capital planının diğer iki noktasının uygulamaya konulması gerektiğini belirtmişti: takipteki kredilerin azaltılması ve bir banka ile birleşme. ortak.
Mps de abone oldu artışına ilişkin bir garanti sözleşmesi. UBS, Global Koordinatör ve Ortak Bookrunner olarak hareket ederken, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International ve Mediobanca, Co-Global Koordinatör ve Ortak Bookrunner olarak görev yapacak. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International ve Société Générale, Ortak Bookrunners olarak görev yapacak.
Ayrıca, sigorta konsorsiyumu Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europe) ve Unicredit Bank AG'nin bir parçası olarak Milan Branch, Co-Bookrunner ve Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita rolünü oynayacak. Sim, Ing Bank, Jefferies International ve Stifel Nicolaus Europe (Keefe, Bruyette & Woods olarak ticaret yapıyor) Yardımcı Lider Yöneticiler olarak hareket edecekler (Global Koordinatör, Küresel Koordinatörler, Ortak Bookrunners ve Co-Bookrunners, Garantörler ile birlikte).
Garantörler, kullanılmamış hakların Borsaya arz edilmesi sonucunda kullanılmamış olabilecek adi hisse senetlerinin 3 milyar Euro'ya kadar taahhüt edilmesini taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, AXA Group ve AXA Mutuelles, sermaye artırımına ilişkin haktan doğan 9.515.292 MPS hissesinin hamili olarak hak ettikleri hisseleri "kabili rücu" taahhüt etmişlerdir.
Dün borsadaki hisse senedi di Monte dei Paschi %3 kayıpla 9,38 Euro'ya geriledi.
AGGIORNAMENTO CEVHERİ 10.05
Bu sabah MPS hisseleri inişli çıkışlı: Borsa seansını %4,96'lık bir düşüşle açtıktan sonra, bu durum ticaretin geçici olarak askıya alınmasına neden oldu, hisse senedi ticarete geri döndü ve +%5'e kadar toparlanmaya başladı. Bu noktada, volatilite müzayedesindeki askıya alma işlemi yeniden tetiklendi.
