Bu sıcak ve kanlı yaz aylarında Piazza Affari'de havai fişekler patlıyor. Kronolojik sırayla son patlama Monte Paschi ile ilgili. Banka, takipteki kredilerin ciddi oranda azaltılmasına yönelik olarak ECB'ye 5 milyar dolarlık sermaye artışı sağlayacak bir plan sundu. Haber, hisse senedinin %7'lik düşüşten %3,8'lik yükselişe geçerek yatırımcıları çılgına çevirdiği bir günü kapsıyor. Seans sonunda başlık %1,2 düştü.
Gün yine sansasyonel bir haberle açıldı. Mediaset'ten gelen bir notta, Vivendi'nin Premium satın almak için halihazırda imzalanmış olan sözleşmeyi yerine getirme niyetinde olmadığı bilgisi verildi. Hisse, aşırı düşüşler nedeniyle birkaç kez askıya alındıktan ve minimum %14'lük bir düşüşten sonra %6,9 kayıpla kapandı.
Bu arada piyasalar Fed toplantısının sonuçlarını bekliyor. Toplantının ardından Janet Yellen tarafından faiz artırımı yapılmayacağını teyit eden bir basın toplantısı yapılmadı. Ancak son tebliğ, yönetim kurulunun Eylül ayına yönelik yönelimini anlamamıza olanak tanıyacak. Japonya Merkez Bankası toplantısının arifesinde çok daha heyecanlıydı.
Sonunda, sonsuz bir günün resmini tamamlamak için mutlu son geldi: Apple'ın hesapları beklenenden daha iyi çıktı. CFO Luca Maestri, iPhone satışlarının Çin'den başlayarak hâlâ düşüşte olduğunu ancak "dönüm noktasının geçildiğini" söyledi.
TOKYO TEŞVİK BEKLİYOR, PETROL HALA DÜŞÜYOR
Yen, Japonya Merkez Bankası'nın yarınki uzun zamandır beklenen duyurularına ve Shinzo Abe'nin 2 Ağustos'ta açıklaması beklenen ekonomik teşvik planına kadar gerileme yaşıyor. Japon para birimi bu sabah dolar karşısında 105,84'e düştü. Aynı zamanda borsa yarışı yeniden başladı: +%2,2. Tersine, Şangay (-%1,6) ve Shenzhen (-%3) darbeleri kaybediyor. Çok daha az tedirgin olan Wall Street: Dow Jones – %0,1, S&P 500 +%0,03 ve Nasdaq %0,24.
Petrol hala düşüşte: Brent petrol son 4 gündeki düşüşle varil başına 44,4 dolar ile geçen Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşırken, WTI 43 doların altında.
APPLE 100 DOLARIN ÜZERİNDE GERİ DÖNDÜ: EN KÖTÜ GERİDE
Piyasaların dikkati Apple'ın kapanışın ardından açıklanan hesaplarına odaklandı. iPhone satışları düşmeye devam etti, ancak beklenenden daha yavaş bir oranda. Apple, çeyrekte 40,4 milyon cep telefonu sattı; bu rakam yıllık bazda %14,6 daha azdı ancak önceki çeyreğe göre %-16,3 oranında daha iyi bir performans gösterdi. Piyasanın tepkisi coşkuluydu: borsadan sonra +%6,96, 103 doların üzerinde.
Olumsuz not ise hesapların ardından yüzde 10 oranında düşen Twitter'dan geldi. Çeyrek gelirler, beklenen 590'e karşılık 610 ile 680 milyon arasında gerçekleşti: Bu, 2013'teki kotasyondan bu yana en düşük büyüme oranıydı. Kuşun kullanıcıları ortalama 313 milyondu ve sabitti.
Bankalar, medya ve telekomünikasyon Avrupa borsalarındaki oturumu hareketlendirdi. Milan, müzakerelere minimum 16.383 puanla zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra neredeyse değişmeden 0,03 puanda +%16.697 seviyesinde kapattı.
Ay sonu Hazine ihaleleri Ctz ile Btpei arasına 3,5 milyar dolarlık yerleştirmeyle başladı. Mart 2018'de Ctz, %-0,150'lik yeni bir tarihi minimum getiri kaydetti. Bugün bunun yerine 6,25 milyar üzerinden 6,5 milyar karşılığında teklif edilen altı aylık Bot'un sırası gelecek. Yarın 7 ve 8,5 milyar orta-uzun vadeli tahvil arzı yapılacak.
Diğer fiyat listeleri Piazza Affari'den daha iyi performans gösterdi: Paris +%0,15, Londra +%0,21 ve Frankfurt +%0,49.
STRES TESTİ ŞİMDİ COMMERZBANK'I SARSIYOR
D-Day nedeniyle bankalar üzerindeki gerilim artıyor: Yarın saat 22'de Eski Kıta'daki 53 bankada gerçekleştirilen EBA stres testlerine ilişkin oylamalar açıklanacak. Ve titreyen sadece Mps değil.
Frankfurt'ta, Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, ikinci çeyrek kârında %4,3'lik bir düşüş ve hepsinden önemlisi, geçen yıl 32 Haziran'da 1'den %30'e düşen sermaye sağlamlığı parametresi Cet11,5'de beklenmedik bir düşüş açıkladıktan sonra %12 kaybetti. Önceki 31 Mart'ta %.
Deutsche Bank %2,1 kaybetti, Paris Société Générale %0,7 düştü, Madrid BBVA ise %-0,8 düştü.
Milletvekili artışı hazır: DEVLET KATKISI OLMADAN OLACAK
Bu arada, Monte Paschi'yi güvence altına almaya yönelik plan hazır ve bu plan belki de bugün Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kurulu'na sunulacak. Citigroup ve Ubs'un desteklediği, Mediobanca ve JP Morgan liderliğindeki bankalar konsorsiyumu tarafından garanti edilen 5 milyar dolarlık sermaye artışı planlanıyor. Operasyon, Atlante 2'nin yönetimi altında batık kredilerin on milyar avroya maksimum miktarda satışına eşlik edecek.
Operasyonun, yaklaşık 30 milyar euroluk bir kayıp karşılığında nominal değerinin yaklaşık %36,7'u (%2'lik defter değerine kıyasla) tutarında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor. Takipteki kredilerden kurtulduktan sonra Mps'nin birleşmesinin yolu açılabilir ve böylece neredeyse her gün reddedilenlere rağmen Ubi Banca'nın adı anılmaya devam eder (-%0,6).
Unicredit, Yönetim Kurulu'nun, CEO Jean Pierre Mustier başkanlığında, Gianni Papa'nın şahsında tüm faaliyetlerden sorumlu tek bir genel müdürün görevlendirilmesini öngören yeni organizasyon şemasını onaylamasının ardından dün (-%2,2) düşüş yaşadı.
VIVENDI'NİN MEDIASET'E DÜŞÜK DARBE (-7%)
Mediaset daha sonra keskin bir düşüş yaşadı Vivendi'nin Premium satın alımıyla ilgili durumu. Fininvest yan kuruluşu %7 düşüşle 3,0140 euro ile kapandı; bu, 2,7460 euroya düşerek günün en kötü mavi çipi oldu.
Fransız şirket, alternatif olarak Premium'un sermayesinin yalnızca %20'sini satın almayı önerdiği ve dönüştürülebilir tahvil kredisi yoluyla Mediaset'in sermayesinin yaklaşık %15'ini üç yıl içinde elinde tutmayı planladığı bir mektup gönderdi. Önümüzdeki perşembe günü toplanacak olan yönetim kurulunun ikinci çeyrek hesaplarına ilişkin kararlarını bekleyen Mediaset, yaptığı basın açıklamasıyla "haklarını her alanda uygulamaya kararlı olduğunu" duyurdu.
FİBER EKSENİ TELEKOM İLE FASTWEB ARASINDA DOĞDU
Bu arada şekillendi Telecom Italia ve Fastweb arasındaki fiber ittifakı. Enel ile Metroweb'in bu hafta kutlanacak olan evliliğinin cevabıdır. Eski İtalyan şirket ile Swisscom yan kuruluşu, 3 milyar avroluk yatırımla 2020 yılına kadar 1,2 milyon ailenin evine optik fiber getirmek üzere bir ortaklık imzaladı. Telekomünikasyon notunda "Tim ve Fastweb, ultra geniş bandın hızla yayılması için pasif altyapıların ve teknolojilerin ortak geliştirilmesi amacıyla ortaklığın diğer işbirliği sektörlerine genişletilmesi olasılığını inceleyecek".
Bu arada Telekom 2016 tahminlerini revize etti: yurt içi FAVÖK ılımlı bir "düşük tek haneli" oranda artacak, her halükarda "en azından istikrarlı" olan önceki tahminin üzerinde. Şirket, 1,02 yılının aynı dönemindeki 33 milyon euroya kıyasla ilk yarıyı 2015 milyar euro net karla kapattı.
CNH UÇUYOR, FCA HESABI BUGÜN. ENAV SÜPERSTAR İLK ÇIKIŞTA
Enav'ın ilk rekoru da dikkat çekicidir (+%10,61). Fiat Chrysler'in bugün beklenen sonuçlarını bekleyen Agnelli Cnh Industrial ekibi sonrasında parlıyor (+%7,7) çeyrek için sonuçlar beklenenden çok daha iyi.
Exor da yükseldi (+%1,34): Mediobanca Securities, daha iyi performans gösteren tavsiyeyi ve 50,8 euro'luk hedef fiyatı doğruladı. Kepler Cheuvreux ise hedef fiyatı 31,7 eurodan 30,9 euroya çıkararak tutma notunu doğruladı.
STM'den Alımlar (+%1,29): Equita Sim, Texas Instruments'ın ikinci çeyrek sonuçlarını ve üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde rehberlik açıkladığının altını çizdi.
Piyasa bunun yerine Luxottica'nın hesaplarını reddetti (-%4,03). Balzo di Safilo (+%5,06) 2016 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçların yayınlanması bekleniyor.
Ham petroldeki zayıflık sektör hisselerine yansımadı. Eni kayıpları sıfırladı ve paritede kapandı. Saipem %3,2, Tenaris ise %1 artış kaydetti.
