MorellatoMassimo Carraro'nun 1930'da Venedik'te kurduğu Padua merkezli grubu, Alman zinciri Christ Group, çok kanallı sağlayıcı, beri Almanya'da pazar lideri alt 3ì. Başkan Massimo Carraro, "Almanya ve Avusturya'daki köklü varlığı ve son teknoloji e-ticaret modeliyle Christ Group bizim için ideal bir satın alma" dedi.
Morellatotakı ve saat yapan , devir 2022 için tahmin edilen 370 milyon ve 2.500'den fazla çalışanı ile sahip olunan ve lisanslanan 11 markayı işletmektedir. perakende işaretleri ile Bluespirit, D'Amante, Cleor ve Noélieİtalya ve Fransa arasında 420 kuyumcu Paduan grubuna aittir.
Grubun şirketler grubu Hristiyan (perakende markalarla Valmano ve Brinckmann & Lange) kendi lojistiği ile, birden fazla elleçleme 200 dükkan, büyük e-ticaret siteleri ve 2022'de tahmini 410 milyon ciroya sahipti ve şu anda 2.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.
Satın alma ile Morellato, grubu 800 milyona yaklaştıracak
Mesih tarafından satın alındı özel sermaye fonu Yaklaşık bir Morellato yatırımı olan Amerikan 3i 250 milyon euro. Bu operasyonla birlikte "800 milyon avroya yakın bir toplam rakama ulaşıyoruz". 620 mağaza İtalya, Fransa, Almanya ve Avusturya arasında ve Avrupa'da benzersiz bir dijital varlık. Ciro açısından Mesih, Morellato'dan daha değerlidir, ancak birincisinin karlılığı vardır (ebitda) %7'den başlarken, ikinci kısımda %19'dan başlar. Bir notta "Bu, Morellato'nun satın aldığı ve tersinin olmadığı gerçeğini haklı çıkarıyor" diyor. “İlk zorluğumuz,Mesih'in entegrasyonu üretim yapımızda ve dolayısıyla pazar standartlarına uygun karlılığa getirmek. Bir aile grubunun ifadesi olarak uzun vadeli bir vizyon getiren şirketleri her zaman özel sermaye fonlarından satın aldık. Birkaç yıl sonra tekrar satmak için değil, bir Avrupa lideri inşa etmek için satın alıyoruz”.
Satış ve üretim artacak
Önümüzdeki birkaç yıl içinde İtalyan grubu için bir rota değişikliği olacak. İkisi de satış kanalı doğrudan ve çevrimiçi olarak, hem üretim yapısı hem de dağıtım daha da genişletilecek, "Şirketin Eski Kıta'nın diğer ülkelerindeki liderlik konumunu güçlendirecek" diyor Carraro grubundan bir not: "Perakendenin harika gerçeklerini geliştirmek ve geliştirmek istiyoruz. Christ ve Brinckmann & Lange tarafından farklı görevler e yerleştirme iki çok markalı markanın”.
Lİsa'nın e-ticareti e Valmano Avrupa'da referans noktalarıdır ve halihazırda geçerlidir. cirolarının %30'uanahtar pazarlardaki büyümemizi hızlandırmak için de uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Padua'dan girişimci daha sonra artık "yeni gerçekliği entegre etme ve geliştirme ihtiyacı olduğunun altını çiziyor, ancak bizler mülkiyet ve lisans altında mücevher ve saat üreticisiyiz ve öyle olmaya devam ediyoruz, daha da geliştirmek istediğimiz bir imalat kalbi".
La anlaşma yaklaşık 10 ay önce başladı ve gizlilik içinde yürütüldü, diye devam ediyor Carraro. “Harika markalarımız var ama dağıtım zincirinin kontrolü bazen onları yurtdışında tanıtmamızı engelliyor. Güzel bir çevrimiçi gerçeklikle Almanya'da pazar lideri olan Christ ile üretimimizi geliştireceğiz: bir yandan İtalyanca konuşan bir Avrupa lideri yaratıyoruz".
Operasyon kapsamında, Morellato'ya yardım edildi Credit Suisse tarafından mali danışman olarak, Massimo Della Ragione ve Corporate Hangar tarafından stratejik danışman olarak, Orsingher Ortu ve Hengeler Muller tarafından yasal danışman olarak M&A ve durum tespiti, Ey tarafından durum tespiti ve vergi yapılandırması ve Deloitte tarafından muhasebe yönleri.
Satın almanın finansmanı, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Intesa Sanpaolo (Iimi Cib Division) ve UniCredit liderliğindeki bir finans kuruluşları havuzu tarafından yapılandırıldı.
İşlemin kapanışı 31 Ocak'ta yapılacak.
