Mediobanca'nın ilk yeşil tahvili koptu. Yatırımcılar, bankanın talep ettiği 6 milyonluk tekliften 500 kat daha fazla talep sunarak 3 milyar siparişi geçti.
Salı sabahı başlatılan yerleştirme, 7 yıllık kıdemli bir menkul kıymeti içeriyor. Radiocor'a göre talep seviyesi, fiyat rehberliğini başlangıçtaki 140 baz puana kıyasla midswap'in 165 baz puan üzerindeki bir spread'e düşürmesine yol açtı. Yerleştirmenin nihai verileri, ihraç edilen yeni tahvillerin %1'lik bir kupon ödeyeceğini belirtmektedir.
Mediobanca'nın ilk yeşil tahvilinin yerleşimi, Eylül 2027'de vadesi dolacak bir menkul kıymetle ilgiliydi ve Moody's'ten Baa1, S&P'den BBB ve Fitch'ten BBB- notuna güvenebilecek. İlk fiyat göstergeleri, midswap oranının üzerinde 165 baz puanlık bir alanda bir spread içindi. Operasyon, bookrunner rolünde BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander ve UniCredit tarafından yönetilmektedir.
