Mediobanca yerleştirmeyi başarıyla tamamladı Sürdürülebilirlik Kıdemli Tercihsiz Tahvil 4 yıl vadeli (Eylül 2027'de sona erecek) ve ilk 3 yıldan sonra toplam tutarda alım opsiyonlu 500 milyon euro. Tahvilde güçlü ve çeşitlenmiş bir talep kaydedildi ve bu da başlangıçta piyasaya bildirilen getirilerin (takas ortasının 170 baz puan üzerinde) 145 baz puana revize edilmesine olanak sağladı.
Yerleştirme sırasında hisse senedi bir patlama kaydetti emirler: oltre 2 miliardi di euro500 milyonluk hedefin dört katı.
Yeni tahvil kredisi garanti edecek kupon %4.875'e eşit olup, Mediobanca'nın 2023-26 “Tek Marka Tek Kültür” Stratejik Planının uygulanmasında ilk üst düzey olmayan enstrümanı ve ilk ESG tahvilini temsil etmektedir.
Tahvilin dağıtımına önde gelen yabancı kurumsal yatırımcıların katılımı gerçekleşti (%73, özellikle de gelen siparişler ile). Almanya, Avusturya e İsviçre %22 için, Birleşik Krallık e İrlanda %13 için, Fransa %29 ve itibaren İspanya %4 için e Italia (siparişler %27'ye eşittir).
