Gece yarısından bu yana Yunanistan, IMF'ye olan borcunu geri ödemeyen ilk gelişmiş ülke oldu ve Zimbabve ve Sudan gibi "borçlu" duruma düştü ya da temerrüt kelimesini söylemekten kaçınan daha hassas bir formülle temerrüde düşenler arenasında kaldı. Son dakikada yeni bir erteleme girişimi ve Eurogroup'a yapılan çağrı başarısızlıkla sonuçlandı. Borsalar böylece gerilimin üst üste üçüncü gününe hazırlanıyor. Şimdilik gerçeküstü bir sakinlik içinde. Bugün bile hiçbir zaman bükülme eksikliği olmayacak.
ASYA TOPARLANIR, S&P ÇEYREĞİNİ KIRMIZILARDA KAPATTI
Asya borsaları, iyi ekonomik verilerin etkisiyle Tokyo +%0,3'ten başlayarak hafif bir yükseliş kaydetti. Emeklilik fonu piyasasında alımlara izin verilmesi kararının ardından Çin Menkul Kıymetler Borsaları bile olumlu bölgede. PMI endeksleri imalat faaliyetlerinde tahminlerden daha yüksek bir yavaşlama olduğunu gösteriyor, ancak Dünya Bankası'na göre 2017'de GSYİH'nın yarısından fazlasını temsil edecek hizmetler artıyor.
Yunanistan krizi ABD hisse senedi piyasaları üzerinde de baskı yaratıyor ve bekleyen olaylar var: Obama'nın Angela Merkel ve François Hollande'a müdahalesi şu ana kadar herhangi bir etki yaratmadı. Günün sonunda Dow Jones +%0,1, S&P500 +%0,3. Endeks ikinci çeyreği 2012'den bu yana görmediği şekilde kırmızıyla kapattı. Nasdaq Pazartesi günkü düşüşün ardından %0,6 oranında toparlandı. Atina'nın temerrüdü şimdilik euronun gidişatını etkilemiyor; dolar karşısında 1,12 seviyesinde sabit kalıyor.
MILAN SADECE İKİ DAKİKA İÇİNDE %0,7 KAYBETTİ
Avrupa Borsaları Brüksel, Berlin ve Atina arasındaki çekişmenin gidişatını an be an kaydetti. Saat 0,3'de %17 değer kazanan Piazza Affari, Pazar günkü Yunanistan referandumu öncesinde Angela Merkel'in anlaşmaya hayır demesi sonrasında son iki dakikada gerçekleşen %28'lük düşüşle kapandı.
Çok olumlu bir dönemin sonunda heyecan verici bir son. FtseMib endeksi yüzde 19 civarındaki kazançla yarı noktasını tamamlayarak dünyanın en iyi borsaları arasında yer alırken, Avrupa borsaları arasında da birinci sıraya yerleşti.
Geçen yıl FtseMib, Haziran ayının sonunda %12'lik bir ilerlemeyle ortaya çıktı ve yılın ikinci yarısında tamamen yok edildi; öyle ki, 2014'ün nihai sonucu +%0,2 gibi önemsiz bir rakamdı. Eski Kıtanın diğer meydanlarında durum daha da kötüleşti. Paris borsası %1,6, Frankfurt ise %1,2 kaybetti.
BTP İHALE ÖN-QE FİYATLARI REVİZE EDİLDİ
Devlet borçları için de volatilitenin yüksek olduğu bir gün. Sonunda BTP değer kazandı ve önceki gece %2,32'den %2,38 getiriyle kapandı. Sabah orta/uzun vadeli tahvil ihalesinde talep istikrarlı ancak keskin bir yükseliş kaydetti: 5 yıllık BTP, 1,25 Haziran 27'ten bu yana görülmemiş bir getiriyle %2014'e yerleştirildi. Geçen Eylül ayı oranlarına göre %2,35.
SAAT 11'DA EUROGRUBU TOPLANDI, BANKALAR DRAGHI'NİN ELİNDE
"Atina'da belki de bu sabah gazetelerde anlatılanların gerçekleşmemesine yol açacak önemli unsurlar gelişiyor." Bu nedenle Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Brüksel'den gelen son teklife karşı Yunanistan'dan gelen karşı teklifleri incelemek üzere acilen toplanan Eurogroup toplantısı öncesinde dün öğleden sonra Brüksel'de muhabir gazetecilerin dinleyicilerine katıldı.
Ancak bekleyiş hayal kırıklığı yarattı. Yunan heyetine kızan Angela Merkel, "Referandumdan önce anlaşma mümkün değil" dedi. Avrupalı bakanlar, göndericinin Atina'ya yeni bir uzatma verilmesi ve Yunanistan'ın 29,1 yılına kadar vadesi dolacak borçlarını ödemesi gereken 2017 milyar tutarında yeni bir yardım planı (bu sefer ESM fonu tarafından ödenecek) verilmesi yönündeki teklifini reddetti. Ancak bugün, Maliye bakanları arasında yeni bir zirvenin saat 11'da yapılması planlanıyor.
Bu arada Yunanistan'ın IMF'ye olan borcunun taksitlerinin ödenmesi için verilen süre de doldu. Standard & Poor's dört büyük Yunan bankasının, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, National Bank of Greek ve Piraeus Bank'ın notunu CCC/C'den SD'ye (temerrüt riski) düşürdü.
Böyle bir günün ardından ne gibi göstergeler ortaya çıkarabilirsiniz?
1) “Anthilia SGR'nin yorumuna göre Tsipras müzakerelerden vazgeçmedi ancak alacaklıları talep yağmuruna tutmaya devam ediyor”.
2) Bu nedenle aşırı durumlarda bir anlaşmaya varmak için yer vardır. Ancak Yunan takımının itibar kaybının ağırlığı ağır oluyor.
3) Anket bilgileri israf edilir. Özellikle "hayır"ın olası olumlaması ortaya çıkıyor.
BANKALAR PİAZZA AFFARI'DA TUTULUYOR
Piazza Affari, BTP'ler üzerindeki getiri artışının yarattığı baskıya rağmen ayakta kalan bankacılık sektörünün toparlanmasıyla desteklendi. Socgen, sektöre yönelik aşırı ağırlık tavsiyesini doğrulayarak, "Yunanistan sayesinde ilginç satın alma fırsatları yaratılabileceğini" vurguladı.
Bankalar yükseldi: Pop.Milano +%2,2, Unicredit +%0,4, zayıf Intesa -%0,4 ve MontePaschi -%1,3. Generali -%0,6, UnipolSai -%0,7.
BUZZI SHINES, YARGIÇ FINCANTIERI
En iyi hisse senedi, Goldman Sachs'ın Mahkumiyet Alım Listesi'ne dahil ettiği promosyonun ardından %3,9 artışla Buzzi oldu. Öte yandan Saipem, Mediobanca'nın kısa portföyünde yer alan keskin bir düşüş yaşadı (-%2,3). Eni ayrıca, Hazar Denizi'nde hidrokarbonların araştırılması için önemli bir sözleşmenin imzalandığı ve Endonezya'da sıvılaştırılmış doğal gaz satışına ilişkin bir sözleşmenin imzalandığı haberine rağmen -% 1,12 düştü.
Udine ekolojik operasyon birimi jandarmalarının işlemeden kaynaklanan atıkların toplanması ve depolanması için 2,92 alanı ele geçirmesinin ardından Monfalcone tersanesindeki üretim faaliyetlerini askıya alan Fincantieri için de önemli düşüş (%-4).
Enel %1,4, Snam ise %1,5 kaybetti. Telekom +%098 oranında kapandı.Fiat Chrysler değişmedi (+%0,08 ile 13,14 euro) ve 4,8 bankadan oluşan bir grupla imzalanan döner kredi limitini geçen 5 Haziran'da 24 milyardan 9 milyara çıkardı.
BOFA LÜKS SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYOR
Lüks sektörü de, LVMH amiral gemisinden (Paris'te %-2) başlayarak tüm sektöre yönelik tahminleri aşağı yönlü revize eden Bank of America - Merryl Lynch raporunun yayınlanmasının etkisiyle keskin bir düşüş yaşadı. Analistlere göre "büyüme ılımlı olacak, kârlılıkta toparlanma olmayacak ve getiriler mevcut seviyelerde kalacak".
Rapor, Tod'un -%1,50 notunu nötrden düşük performansa ve hedef fiyatı da 98 eurodan 60 euroya düşürdü. Salvatore Ferragamo keskin bir -%3,6 düşüş yaşadı ve ABD şirketi bu durumda nötr notunu ve hedef fiyatını 30 euro olarak korudu.
RADIO 101, MONDADORI MEDIASET'E SATIYOR
Mondadori Yönetim Kurulu, Radyo 101'in kontrolünün aile bünyesinde tutulmasına karar verdi. Hatta dünkü toplantıda CEO'ya, "Doğrudan Mediaset tarafından kontrol edilen Rti'den alınan ilgi beyanının kabulüyle" devam etme yetkisi verildi. R80 radyo istasyonunun sahibi olan Monradio'nun sermayesinin %101'inin satın alınmasıyla ilgili olarak.
Teklif 20 Eylül'e kadar özel bir dönemi kapsamaktadır. Marina Berlusconi başkanlığındaki kurul, böylece Lorenzo Suraci'nin Rtl 102.5 grubundan gelen 35-40 milyon euro civarındaki teklifi rafa kaldırdı.
