Ve Matteo Renzi'nin deniz kazasından üç gün sonra Piazza Affari'de böyle bir mitingi kim hayal edebilirdi? Üstelik Monte Paschi hakkında iyi haberler mi bekliyorsunuz? Belki de sadece gerilemenin şiddetinden etkilenen bazı teknik analistler. Ve oylamanın arifesinde "ABD'de ve büyük yatırımcıların olduğu ülkelerde İtalya'da devasa açık pozisyonlar olduğunu" kaydeden Borsa Italiana'nın bir numarası Raffaele Ierusalmi. Kesinlikle, zafer olmaması durumunda en az sekiz bankanın iflasını öngören yetkili Financial Times değil. Aksine, indirimlerle zenginleşen spekülasyon haberlerinin itici gücüyle, dün Piazza Affari'de bankaların muzaffer yürüyüşüne tanık olduk: +%9, bu da Milano listesinde %4'lük bir sıçramayı mümkün kıldı.
Açıklamalar? "Intermonte'nin görüşüne göre, Piazza Affari'de dünkü güçlü yükselişe bakıldığında, yatırımcıların Evet için değil, İtalya'da her şeyin referanduma kadar durduğu uzun bir belirsizlik aşamasının sonuçlandırılması için sıraya girdiği sonucuna varılıyor" .
Reuters ajansı, "Matteo Renzi'nin istifasının duyurulmasından sonra, görevi bilinmeyen Movimento Stelle'nin zafer riskini ortadan kaldırmak için seçim yasasında reform yapmakla görevli geçici bir yöneticinin görüşü ameliyathanelerde hakim görünüyor" dedi. Hipotez, başkan Sergio Mattarella'nın sözleriyle doğrulandı. Daha da önemlisi, Monte Paschi krizine çözümün, neredeyse kesin olarak Devlet pahasına, diğer bankaların hesaplarında yeni kan dökülmesine yol açmayacağının teyidi.
Her halükarda, Piazza Affari'nin tepkisi, Brexit yılı ve Donald Trump'ın zaferi olan 2016'nın "çılgın" trendini doğruluyor.
DOW JONES YENİ REKORU KIRDI, AVUSTRALYA GERİ DÖNDÜ
Piazza Affari'deki (+%4,2) tarihi sıçramanın ardından Meteo Borsa, ECB toplantısı vesilesiyle yarın Frankfurt'tan olumlu rüzgarlar geleceğini tahmin ediyor. İtalya'daki toparlanmanın bu sabah Asya hisse senetleri üzerinde de etkileri oldu: Tokyo'nun Nikkei endeksi %0,7, Hong Kong +%0,6, Şangay +%0,4, Seul +%0,1 ve Mumbai +%0,1 yükseldi.
Üçüncü çeyrekte %0,9 düşen GSYİH'deki beklenmedik gerilemeye rağmen Sidney +%0,5. Böylece artı işaretli veriler 5 buçuk yıl sonra büyüme kesintiye uğradı. ABD Menkul Kıymetler Borsaları her zaman canlandırıcıdır. Dow Jones endeksi (+%0,18) 19.251,3 puanla bir rekor daha kırdı. S&P 500 (%+0,34) ve Nasdaq (%+0,45) da pozitif bölgede.
SOFTBANK, TRUMP'A 50 MİLYAR YATIRIM TEKLİFİ VERDİ
Donald Trump'ın aktivizmi devam ediyor: Başkan adayı dün Beyaz Saray uçak filosunun yenilenmesi emrini bir tweet ile reddetti: yeni Boeing 747 "çok pahalı, iptal edin!" Boeing hissesi, ilk düşüşün ardından hafif bir artışla kapandı.
Başkan ayrıca, Suudi sermayesi sayesinde 5,1 milyar dolarlık bir teknoloji yatırım fonu başlatan Softbank'ın (Tokyo'da +%100) Japon patronu Masayoshi Son ile Trump Tower'da bir araya geldi. Masayoshi, bu rakamın yarısının, yani 50 milyar doların ABD'ye gideceğinin sözünü verdi. Karşılığında Trump, kodamanın Amerikan şirketi Sprint tarafından T Mobil'i satın alma sözü verdi, bu anlaşma zaten otorite tarafından engellendi.
Böylece artış TLC hisselerini de kapsıyor: veri yönetimi ve depolama için 1,86 sitelik bir portföyün satışının duyurulduğu gün At&t +%1,23, Verizon +%24. Alıcı, Equinix emlak fonu tarafından ödenen bedel: 3,6 milyar dolar.
Finans hisselerindeki yürüyüş, Trump'ın seçildiği günden bu yana %15 artışla devam ediyor: Wells Fargo %2,2 yükseldi, Goldman Sachs ve Bank of America için yeni zirveler. Günün makro verileri olumluydu. Dayanıklı mal siparişleri, Eylül'deki %4,6'den Ekim'de %4,8 arttı ve konsensüsün öngördüğü %3,4'ün üzerine çıktı. Fabrika siparişleri, tahminlerin biraz üzerinde %2,7 artış kaydetti. Müzakereler başlamadan önce ticaret dengesine ilişkin veriler yayınlanmıştı: ticaret açığı -42,6 milyar dolara genişledi.
OPEC ANLAŞMASI SONRASI İLK PETROL DÜŞÜŞÜ
Petrol fiyatları bir hafta içinde ilk kez düştü: Brent varil başına 536 dolardan, Wti 50 doların biraz üzerinde. Hem OPEC hem de OPEC dışı ülkeler, Viyana anlaşması ışığında Kasım ayında maksimuma çıkarak son otuz yılda görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu tür üretim seviyeleri ile piyasaların taşma riski artar. Piazza Affari'de petrol şirketleri, ham petroldeki düşüşe rağmen kapandı: Eni +%1,9, Saipem +%3,7.
MILAN (+%4,1) BREXIT'İ DE İPTAL ETTİ
Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısına odaklandı. Milan tüm primatları yaktı. Referandumun sonucundan iki gün sonra bile Ftse Mib, Eski Kıta'nın diğer listelerini açık bir şekilde geride bırakarak %17.758 artışla 4,15 puanda kapandı. Finaldeki hacimler 3,4 milyar avroyu aştı. Piazza Affari'nin ana endeksi 24 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 2016 kaybını %17'ye düşürdü, ancak Avrupa'nın en kötüsü.
Sadece Madrid (+%2,71) ayak uydurmaya çalıştı. Paris (+%1,35), Frankfurt (+%9) ve Londra (+%0,89) en uzakta kaldı. Avrupa'da en iyi sektörler Bankalar (Stoxx'a göre +%0,44) ve Kamu Hizmetleri (+%4,3) oldu.
MÜZAYEDE 158 PUAN, 4,75 MİLYAR BOT
Fark da keskin bir şekilde daralarak 160 baz puanın altına düşerek 158,315'te kapandı. 2 yıllık getiri %12'nin altına düştü. Ekonomi Bakanlığı, 4,75 Aralık Pazartesi günü yapılacak ihalede, vadesi 12 milyar olan 5,5 milyar XNUMX ay vadeli YİD'i yatırımcılara sunacak.
GERİ ÖDEMEDE UNICREDIT SPAZIALE (+%12) ÖNCÜ OLUYOR
Geçmişte İtalyan bankaları için böylesine heyecan verici bir günün izini sürmek zor: Şimdiye kadar 2016'yı karakterize eden muazzam aşağı yönlü baskıdan sonra, riskten korunma (ve spekülatörler için kar toplama) zamanı geldi. Yarışta lider Unicredit (+%12). Pioneer'in Amundi'ye (Crédit Agricole) satışının, güncellenmiş iş planının sunumundan ve 13'ünde yapılması planlanan sermaye artırımının duyurulmasından önce kapanması için süre dolmak üzeredir. Amundi'nin teklifi dahil likidite (325 milyon euro), Unicredit lehine müstakil bir olağanüstü temettüye akmaya mahkum görünüyor.
Diğer banka hisseleri de toparlandı: Intesa +%8, Ubi +%9, Banco Popolare +%9, Mediobanca +%9,9. Bankalar da Paris'te Société Générale +%6,5 ve BnpParibas +%5,6 ile yükseldi. Deutsche Bank %7,9 oranında yükseldi. Varlık yönetimi harika. Anima Holding +%2,6: Mediobanca Securities'e göre Pioneer operasyonu ortadan kalktı, "Aletti Gestielle ile birleşme bir kez daha çok olası bir seçenek". Banca Mediolanum +%4,8, Fineco +%4,5, Poste Italiane +%3,5.
GENERALI +%5,1: AKROS İÇİN BU EN İYİ SİGORTA
Daha az coşkulu Generali (+%5,16) Banca Akros, hisse senedi tavsiyesini biriktirden satın almaya yükseltti ve hedef fiyatı 13,4 Euro'dan 14,4 Euro'ya çıkardı. Analistler tahminlerini iyileştirdiler ve grup tarafından 23 Kasım'da sunulan stratejik yönergeleri "ikna edici" olarak tanımladılar ve eylemin "İtalya'daki siyasi belirsizliği ve herhangi bir durumda sarkma riskini tamamen azaltan mevcut borsa fiyatlarında ilginç" olduğunu düşündüler. Mediobanca payını düşürmeye karar verir”. Ayrıca, “rakipleriyle karşılaştırıldığında, Lion hissesi hem en düşük değerlemeye sahip sigortacı hem de en yüksek temettü verimine sahip oyuncu” .
MONTE PASCHI: TAHVİL SATIN ALMAYA YÖNELİK HAZİNE
Monte Paschi, Katar'ın Banka'nın sermaye artırımına abone olmak için olası feragat etmesi nedeniyle B planının tetiklenmesini beklerken de olumlu bir zeminde kapattı. AB Komisyonu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis, "(İtalyan) yetkililer hazırlıklı ve gerekirse harekete geçmeye hazır" dedi.
Gün içinde, Avrupa Merkez Bankası'nın Sienese bankasına yıl sonundan sonra daha fazla süre vermek istememesi nedeniyle de Devletin doğrudan müdahalesi şekillendi. Hazine'nin iki milyarlık MPS sermaye benzeri tahvil alımı bugün küçük özel yatırımcıların elinde şekilleniyor. Ekonomi Bakanlığı, müdahalesinin diğer İtalyan ve uluslararası özel yatırımcıları ikna etmesi umuduyla bu tahvilleri hisse senetlerine çevirebilir ve böylece bankanın kontrolünü ele geçirebilir.
ALMAN HAKİMLER HİZMETLERİ İTİRAZ EDER
Kamu hizmetleri de büyük bir iyileşme gösteriyor. Artış, Berlin hükümetinin çok riskli bir teknolojiden vazgeçme kararı nedeniyle kapatılan nükleer santral sahibi şirketler lehine tazminat hakkı tanıyan Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tetiklendi. EOn %4,9, Rwe +%1,4 kazandı.
Milano'da Enel %4,9, A2A +%6,4, Snam %4,5, Atlantia +%4,1 arttı. Telecom Italia da pozitif zeminde +%2,57: JP Morgan, TLC'deki hedef fiyatı 0,85'ten 0,90 Euro'ya yükselterek tarafsız tavsiyeyi doğruladı.
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER, MOLMED'DE ÖNE ÇIKANLAR
Sanayicilerdeki artışın teyidi: Fiat Chrysler +%2,4, Leonardo +%2,1, Buzzi +%3,3. Olumlu lüks: Moncler +%4,2 ve Tod's +%2,6. Daha düşük kapitalizasyona sahip hisse senetleri arasında Tiscali (+%14,2) Fastweb ile stratejik anlaşma.
Molmed ayrıca uçar (+%7,28): biyoteknoloji şirketi, Amerikan Hematoloji Derneği'nin yıllık konferansında CAR-CD44v6 bağışıklık gen tedavisi projesi üzerinde yürütülen ve çok olumlu olan klinik öncesi çalışmalardan elde edilen verileri sundu.
