Italgas Spa, her biri 5 milyon Euro'luk sabit oranlı 10 yıl ve 750 yıl vadeli olmak üzere iki dilime bölünmüş ilk tahvil ihracını dün başarıyla piyasaya sürdü. Kurumsal yatırımcılara yönelik yerleştirme, teklifin üç katına eşit olan 4,5 milyar avroluk bir talep kaydetti. Tahviller Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir.
Italgas İcra Kurulu Başkanı Paolo Gallo, "Hem toplanan önemli miktar hem de elde edilen koşullar açısından bu ilk tahvil yerleştirme ile elde edilen önemli sonuçtan çok memnunum" yorumunu yaptı - Operasyon, sunulan strateji doğrultusunda önemli bir adımı temsil ediyor. borçların ortalama vadesini uzatmamıza ve böylece finansal yapıyı beklentilerimiz doğrultusunda ortalama maliyetle konsolide etmemize olanak sağlıyor."
İşte operasyonun detayları:
5 yılda dilim
Miktar: 750 milyon Euro
Son tarih: 19 Ocak 2022
%0,50 yeniden arz fiyatı ile %99,123 yıllık kupon (referans orta takas oranında 60 baz puanlık bir spread'e karşılık gelir).
10 yılda dilim
Miktar: 750 milyon Euro
Son tarih: 19 Ocak 2027
%1,625 yeniden arz fiyatı ile %99,170 yıllık kupon (referans orta takas oranında 105 baz puanlık bir spread'e karşılık gelir).
TELEKOM İTALYA
Telecom Italia dün ayrıca kurumsal yatırımcılara yönelik bir tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Tahviller sabit faizlidir ve yatırılan miktar bir milyardır. Getiri, piyasaya başlangıçta belirtilenden daha düşük: %2,5 ile kupon, grup tarafından ihraç edilen konvertibl olmayan euro tahvilleri arasında şimdiye kadarki en düşük oran ve geçen Eylül ayında %5,1 olan ortalama borç maliyetinin büyük ölçüde altında. . Menkul kıymetler Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir.
İşte yerleştirme detayları
Veren: Telecom Italia SpA
Miktar: 1 milyar Euro
Takas tarihi: 19 Ocak 2017
Son tarih: 19 Temmuz 2023
Kupon: %2,500
İhraç fiyatı: %99,288
İtfa Fiyatı: %100,000
Vadeye kadar etkin getiri: %2,622, referans oranın (orta takas) 237 baz puan üzerinde bir verime karşılık gelir.
PRYSMIAN
Son olarak Prysmian, dün 500 milyon euro nominal değerde bir tahvilin plasmanını da tamamladı. Tahviller beş yıl vadeli olacak ve "sıfır kupon" türünde olacaktır. İlk dönüştürme fiyatı 34,2949 Euro'ya eşit olup, şirketin adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %41,25 prim uygulanarak sabitlenmiştir.
Tahviller, 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak olağanüstü hissedarlar kurulunun onayına tabi olarak şirketin adi hisse senetlerine dönüştürülebilir.
Prysmian CFO'su Pier Francesco Facchini, "Önemli bir hisse geri alım programını gerçekleştirirken aynı zamanda herhangi bir dış büyüme fırsatını ele almak için gerekli esnekliği de sürdürmemizi sağlayan önemli bir işlemi başarıyla tamamladık" diyor - İşlemin şartları Prysmian'ın hisse senedi öyküsünün, büyük oynaklığın olduğu makroekonomik bir senaryoda bile sahip olmaya devam ettiği güce tanıklık ederek son derece rekabetçidirler”.
