Borç optimizasyon stratejisini sürdüren Italgas'ta yoğun bir sabah. Bugün, 2 Aralık, gaz dağıtım faaliyetlerinde uzmanlaşmış şirket,geri alım teklifi Euro orta vadeli programında ihraç edilen iki menkul kıymetin sahiplerine yönelik olarak sabit faizli bir tahvil başlattı.
İlk satın alma teklifi, 750 Ocak 0,500 vadeli, %19 vadeli, 2022 milyon TL değerinde, tamamı geri ödenecek tahvili kapsarken, ikincisi, 650 Mart 1,125 vadeli, %14 vadeli, 2024 milyon TL tutarında, tamamı geri ödenecek tahvili içeriyor. Italgas tutarın tamamını nakit olarak ödeyecek. Kabul edilen maksimum tutar, geçerli teklif ve dağıtım sınırlamalarına tabi olarak, 2 Aralık 2019 tarihli İhale Teklifi Mutabakatında yer alan hüküm ve koşullara göre Italgas tarafından tanımlanacaktır.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc ve Unicredit Bank AG Bayi Yöneticileri olarak görev yaparken, operasyonun sonuçları önümüzdeki günlerde piyasaya açıklanacak.
Şirket, bu operasyonla birlikte bir kampanya başlattı. yeni sabit faizli tahvil ihracı elde edilecek gelirin tamamı veya bir kısmı İhale Teklifine konu enstrümanların geri alımında kullanılacaktır.
Yalnızca kurumsal yatırımcılara yönelik olan yerleştirme, Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA ve Société Générale tarafından organize edilmekte ve yönetilmektedir.
