Resmi: Sanlorenzo şirketinin adi hisselerinin kurumsal yatırımcılara sunduğu teklif başarıyla tamamlandı.
teklif içerir 4.500.000 adet yeni ihraç edilmiş hisse ve 6.500.000 adet hisse satışa sunulmuştur Sanlorenzo'nun çoğunluk hissedarı olan ve şirketin yönetim kurulu başkanı Massimo Perotti tarafından kontrol edilen Holding Happy Life Srl tarafından. Sanlorenzo hisselerinin halka arzını şirketin sermayesinin %1.100.000'ine getirebilecek 35,1 hisse üzerinde greenshoe opsiyonunu kullanma imkanı, Holding Happy Life Srl ise toplam sermayenin yaklaşık %20.702.000'ına tekabül eden 60 hisseye sahip olacak. Teklif fiyatı olarak belirlendi Hisse başına 16 avro.
Teklif fiyatına göre, işlemin toplam değeriseçeneği dahil ek satış hakkı, eşittir 193,6 milyon ve Sanlorenzo'nun kapitalizasyonu 552 milyona eşittir, 72 milyonluk sermaye artırımı dahil.
Teklif, ulusal ve uluslararası finans camiasında ilgi uyandırdı: talep, teklifin çok ötesine geçerek neredeyse 290 milyona ulaştı ve gemi inşa şirketinin basın açıklamasında, çoğunlukla yalnızca uzun süre kalifiye operatörleri dahil etti. Talebin yaklaşık üçte ikisi yabancı yatırımcılardan ve yaklaşık üçte biri İtalyan yatırımcılardan geliyor. Teklif kapsamında Banca IMI, BofA Securities ve UniCredit Corporate & Investment Banking, Ortak Küresel Koordinatör ve Ortak Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı.
Sanlorenzo adi hisselerinin alım satımına başlama tarihi 10 Aralık 2019 Salı olarak planlanmıştır, ancak halka açıklama gerekliliklerinin varlığının Borsa Italiana tarafından doğrulanmasına tabidir.
