UniCredit Group'un çok kanallı doğrudan bankası FinecoBank dün Consob'dan Mercato Telematico Azionario'da (MTA) hisselerinin alım satımına kabul edilmesini amaçlayan halka arza (OPV) ilişkin izahnamenin onayını aldı. Borsa Italiana SpA tarafından organize edilen ve yönetilen
Consob'un onayı, dün yine Borsa Italiana'nın MTA kotasyonuna kabulü onayladığı hükmü takip ediyor. Küresel satış teklifi, Şirket sermayesinin %181.883.000'una tekabül eden ve UniCredit SpA tarafından Satan Hissedar olarak satışa sunulan Şirket'in azami 30 adet adi hissesi ile ilgilidir.
UniCredit SpA, FinecoBank'ın borsaya kote edilmesinden sonra bile, Global Teklif kapsamındaki hisselerin opsiyon kullanılmadan sermayenin %70'ine eşit bir şekilde tam yerleşimi durumunda bir hisse ile Şirketin hissedarı olmaya devam edecektir. ek satış hakkı ve opsiyonun herhangi bir şekilde kullanılmasının ardından %65,5 ek satış hakkı.
Küresel Teklif şunlardan oluşur:
– en az hayır tutarında bir Halka Arz. Küresel Arzın %18.188.000'una eşit olan ve İtalya'daki genel halka yönelik 10 hisse; Halka Arz kapsamında çalışanlar ve ortaklar için en fazla 3.463.000 adet olmak üzere ayrılmış bir dilim vardır. XNUMX hisse (“halka arz");
- maksimum hayır eşzamanlı kurumsal yerleştirme. Küresel Arzın %163.695.000'ına eşit 90 hisse, İtalya'daki Nitelikli Yatırımcılar ve yabancı kurumsal yatırımcılar için ayrılmıştır, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası'nın S Düzenlemesi uyarınca, daha sonra tadil edildiği şekliyle, Amerika Birleşik Devletleri de Kural 144A uyarınca 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası uyarınca yürürlüğe girmiştir (“kurumsal yerleştirme").
Ayrıca, Satış Hissedarı'nın Global Teklifin Koordinatörlerine (örneğin, alt tanımlı), ayrıca Kurumsal Yerleştirme Konsorsiyumu üyeleri adına ve adına, bir opsiyonun ek satış hakkı Teklif Fiyatı üzerinden en fazla hisse senedi alımı için. Global Teklif kapsamında arz edilen hisselerin %27.283.000'ine eşit 15 hisse.
Seçenek ek satış hakkı FinecoBank paylarının MTA'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde kısmen veya tamamen kullanılabilir. Seçeneğin tam olarak kullanılması durumunda Ek satış hakkı yerleştirilen toplam hisse sayısı n olacaktır. 209.166.000, sermayenin %34,5'ine eşit halka açıklık için. Halka Arz ve Kurumsal Yerleştirme 16 Haziran 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir.
