Intesa Sanpaolo, yalnızca Amerika ve Kanada pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 3,5 milyar ABD Doları tutarında bir çifte kıdemli tahvil ihracını başlattı.
Bunlar, Intesa Sanpaolo'nun ABD Doları Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilen iki sabit oranlı tahvildir.: birincisi, 3 yıldan fazla, 2 milyar ve ikincisi, 5 yıldan fazla, 1,5 milyar. ABD piyasasına arz edilen tahviller, Intesa Sanpaolo'nun New York şubesi tarafından teknik olarak karşı garantili olduklarından, ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın 3(a)(2) Bölümü uyarınca kayıttan muaftır; Kanada pazarına yönelik kısım, yalnızca profesyonel yatırımcılar için ayrılan ilk yerleşimlere uygulanan muafiyetler temelinde Ontario ve Quebec eyaletlerine yerleştirildi.
3 yıl vadeli tahvile ilişkin olarak, 15 Temmuz 15 tarihinden başlayarak vadeye kadar her yılın 15 Ocak ve 2013 Temmuz tarihlerinde vadesi gelmemiş altı aylık kupon yıllık %3,125'e eşittir (ilk kısa kupon 16 Ocak 2013'ten 15 Temmuz 2013). Yeniden teklif fiyatı %99,966 olarak belirlendi.
Yeniden arz fiyatı dikkate alındığında, vadeye kadar getiri yıllık %3,137'dir ve yatırımcı için toplam spread, 3 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi + yıllık 275 baz puana eşittir. Bunun yerine, 5 yıl vadeli tahvilde, 16 Temmuz 16 tarihinden başlayarak vadeye kadar her yılın 16 Ocak ve 2013 Temmuz tarihlerinde vadeli olarak ödenecek altı aylık kupon yıllık %3,875'e eşittir. Yeniden teklif fiyatı %99,851 olarak belirlendi.
Yeniden arz fiyatı dikkate alındığında, vadeye kadar getiri yıllık %3,908'dir ve yatırımcı için toplam spread, 5 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi +310 baz puan/yıl'a eşittir. Her iki tahvilin takas tarihi 16 Ocak 2013, 3 yıllık tahvilin vadesi 15 Ocak 2016, 5 yıllık tahvilin vadesi ise 16 Ocak 2018 olarak planlanmıştır. her iki ihraç için mezhepler 200 $ artı ek 1.000 $'dır.
Menkul kıymetlerin dağıtımından sorumlu lider şirketler Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. ve Morgan Stanley'dir.. Intesa Sanpaolo'nun uzun vadeli kıdemli borcuna verilen notlar şunlardır: Moody's tarafından Baa2, Standard & Poor's tarafından BBB+ ve Fitch tarafından A-.
