Intesa Sanpaolo bu sabah başlatılan bir beş yıl vadeli kıdemli tahvil. Beklenen getiri midswap oranının 100 baz puan üzerinde ve emirlerin bugün kapanması bekleniyor. Operasyon Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Sg Cib tarafından yönetiliyor.
Enstitünün son tahvil ihracının tarihi, %8 kuponlu ve 2 yıl vadeli bir milyar Euro'luk Tier 3,928 sermaye benzeri gösterge tahvilin ihraç edildiği 12 Eylül'e kadar uzanıyor. Siparişler 3,25 milyara ulaştı.
Yedi yıl vadeli son öncelikli tahvil Haziran ayına kadar uzanıyor ve Intesa'nın kasasına 3,4 milyar euroluk talebe karşılık bir milyar euro kazandırdı.
Bugün sabahın sonunda Intesa'nın borsadaki hisseleri %1,9 artışla 2,29 euroya yükseldi.
