Intesa Sanpaolo 30 Ağustos Salı günü bir tane daha yerleştirdi 1 milyar euro yeşil tahvil. Bankanın 5 yıllık tercih edilmeyen yeşil tahvili, takas eğrisi üzerinden 250 baz puanlık bir prim ödemektedir. Refinitiv Ifr hizmeti, sorunun çekildiğini belirterek bunu yazar. 2,3 milyarı aşan siparişler lider yöneticiler hariç. Intesa, 2017'de yeşil tahvil ihraç eden ilk İtalyan bankası olmuştu.
Verim göstergeleri, gerçekte, 270/275 sentlik bir ön değere göre aşağı doğru revize edildi ve daha sonra 250/255'e taşındı. Hisse senedinin Moody's/S&P/Fitch/Dbrs'den beklenen Baa3/BBB-/BBB-/BBB notu var, son tarih 6 Eylül 2017 ve bugün fiyatlandırılacak. Intesa Sanpaolo, baş ortak olarak Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets ve Société Générale'i, lider ortak olarak Deutsche Bank ve IMI-Intesa Sanpaolo'yu atadı. Yeşil Yapılanma Danışmanı.
Intesa tarafından ihraç edilen son yeşil tahvil, Carlo Messina liderliğindeki bankanın 2021 milyar euroluk 7 yıllık yeşil tahvil ihraç ettiği Mart 1,25'e kadar uzanıyor. Bu durumda emir defteri 3,5 milyar avroyu aşarak 260'ın üzerinde yatırımcının ilgisini çekti ve yayılma başlangıç (93 puan alanındaki ilk göstergelerden sonra orta takas oranında 120 baz puan).
