Intesa Sanpaolo tarafından piyasaya sürülen 7 yıllık kıdemli tahvil için iyi bir başarı. Asgari 500 milyon avroyu artırmayı hedefleyen ihraç, aslında 3,4 milyar avroyu aşan sipariş aldı, öyle ki ihraççı tahvilin tutarını bir milyara çıkardı.
Ayrıca, iyi talep nedeniyle, ihraçtaki getiri, midswap'in 98-105 puan üzerinde bir alanda ilk göstergeye kıyasla, midswap'in 110 baz puan üzerinde belirlendi. Tahvilin yeniden arz fiyatı, vadeye kadar yıllık %99,69 getiri için %2,048 olarak belirlendi.
Menkul kıymet, profesyonel yatırımcıları ve uluslararası finansal aracıları hedef aldı ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın yanı sıra olağan Tezgah Üstü piyasasında listelenecek. Müzayede, Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis ve Bofa'dan oluşan bir banka havuzu tarafından ortak talep sahibi olarak yönetildi.
