büyük atış Intesa Sanpaolo, şaşırtıcı bir şekilde başlatılan UBI hisseleri için gönüllü bir kamu takas teklifi, tek hamlede ülkenin dördüncü büyük bankası düşmanca değil ama aynı zamanda kabul edilmedi, ayrıca Ubi'nin birkaç saat önce finans camiasına sunmuş olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak yeni iş planı.
Teklifleri anlamak Her 17 hisseye 10 hazine hissesi Ubi'nin bir değerlemesine karşılık gelen 4,25 Euro'ya karşı 3,33 Euro Ubi Borsası'nın kapatılmasıyla ilgili %27 bonus borsa değeri üzerinde. Messina ayrıca UBI CEO'su Victor Massiah'a bir yönetim rolü teklif ediyor.
Carlo Messina'nın bankasının kanat taramasının iki hedefi var: Intesa Sanpaolo'nun İtalya'daki liderliğini reel ekonominin hizmetinde daha da pekiştirmek ve bankacılık riskini başlatmak.
"Intesa Sanpaolo - resmi bir not okur - CEO (ed. Victor Massiah) tarafından yapılan mükemmel çalışma sayesinde elde edilen önemli sonuçlarla ve en dinamik bölgelerde kökleri olan Ubi Banca'yı en iyi İtalyan bankaları arasında görüyor. geçerli Yönetim Planı 'Grupta operasyondan (entegrasyon editörünün notu) kaynaklanan şirket, yalnızca gerçekleştirmenin sürekliliğini değil, aynı zamanda daha fazla değer kazanmayı da bulabilir".
"Ubi Banca - Intesa'nın notuna devam ediyor - özellikle iş modeli ve kurumsal değerler açısından Intesa Sanapolo ile olan yakınlıkları ile öne çıkıyor, çünkü Ubi Banca'nın yönetimindeki birçok kişi daha önce Intesa Sanpaolo'da yürütülen profesyonel bir kariyere sahip oldu. Grup”.
Birleşmenin öngördüğü sinerjiler iki banka arasında rejim var 730 milyon brüt e konsolide kar Grubun ulaşabileceği 6'den itibaren 2022 milyar euro.
Muhtemel Antitröst sorunlarını önlemek için Intesa Sanpaolo, halihazırda Bper Ubi ile birleşme gerçekleşirse Emilian bankasına satmak için 400 ila 500 UBI şubesi çalışanlarıyla birlikte, bazı sigorta işletmeleri elden çıkarılacakken Unipol'e.
Anlamak da sağlar 2.500 gencin işe alınması ve Ubi ile olan işlemi desteklemek için 27 Nisan'daki bir sonraki hissedarlar toplantısında sonuç için bir vekil istemeye hazırlanıyor. sermaye artışı.
MESSINA'NIN SÖZLERİ
Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina tarafından yapılan açıklamanın tamamını aşağıda yayınlıyoruz.
Açıklamasını yaptığımız operasyon, bu Grubun tarihinde yeni bir sayfa açıyor: Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümede yeni bir lider yaratmak için bankacılık sistemimizin iki mükemmelliğini - Intesa Sanpaolo ve UBI Banca - birleştirmek istiyoruz.
Öncelikle Intesa Sanpaolo'nun ayırt edici özelliklerinin altını çizmek isterim.
Çok sayıda başarılı birleşmenin sonucu olarak ve Avrupa bankacılık sisteminin en iyilerini temsil eden 90.000'den fazla kişiden oluşan, en sağlam ve kârlı Avrupa Gruplarından biriyiz. Sağlamlığımız, tüm paydaşlarımız için önemli faydalar sağladı.
İtalyan aileleri ve işletmeleri, bizi Avrupa'da ilkler arasına yerleştiren kredi verme becerisine sahip olarak destekledik.
Ekonomik krizin en zor döneminde müşterilerimizin birikimlerini koruduk ve bu da güçlü bilançomuz sayesinde mümkün oldu.
Ülkenin en büyük işverenlerinden biri olarak istihdamı her zaman koruduk.
Son yıllarda, yüksek sosyal ve çevresel etkiye sahip faaliyetlere ilişkin Avrupa'daki en önemli programlardan birini başlattık.
Bunu, hissedarlarımıza önemli bir temettü garantisi vermeye devam ederek ve sermayeyi koruyarak başardık.
Bugün başlattığımız operasyon, son yıllardaki stratejimizde önemli bir yeniliğe işaret ediyor. Gerçekten de, 20'lerin Avrupa bankacılık sisteminin yeni senaryosunda ileriye bakmanın ve yeni hedefler belirlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz.
Öngörüsüyle her zaman ön plana çıkan Bankamız; Bunu 2011 yılında bankacılık sektörünün önünde sermaye güçlendirme operasyonu başlattığımızda gösterdik. AMB tarafından belirlenen yeni kriterleri karşılamamıza ve bizi buraya getiren on yıllık büyümenin temellerini atmamıza izin veren kazanan bir hamle.
Avrupa düzeyinde sektörümüz, daha büyük boyutlar, daha geniş yatırım kapasitesi ve yeni bir sürdürülebilir finans modelinin benimsenmesini gerektiren yeni bir aşamaya girmiştir.
Bu operasyon sayesinde Intesa Sanpaolo ve UBI'nin entegrasyonundan doğacak banka, Avrupa bankacılık sisteminin liderlerinden biri olabilecek.
Kredi miktarı yaklaşık 460 milyar euro olacak; İtalyanların yeni Bankaya emanet edecekleri tasarruf 1,1 trilyon avroyu aşacak, gelirler 21 milyar avroyu bulacak: bu rakamlar İtalyan ekonomisinin tüm gücünü, girişimcilik sistemimizin yeteneklerini ve ailelerimizin sağlamlığını ifade ediyor. miras.
UBI, ülkemizdeki orta ölçekli bankalar arasında bilanço kalitesi, reel ekonomiye bağlılık ve sürdürülebilirlik açısından kesinlikle en iyi yönetilen bankadır. UBI İcra Kurulu Başkanı ve yönetim ekibinin mükemmel bir iş çıkardığına ve bu operasyondan Grup içinde ortaya çıkacak önemli umutlara sahip olabileceğine inanıyoruz.
Gerçekten de Intesa Sanpaolo, UBI endüstriyel planında az önce duyurulan hedeflere ulaşılmasında bir hızlandırma faktörü olabilir.
Birlikte şunları yapabilecek bir Avrupa lideri yaratacağız:
- 6'de 2022 milyar Euro'nun üzerinde net kâr elde etmek;
- 0,2 için 2020 Euro'ya eşit ve 0,2 için 2021 Euro'dan yüksek hisse başına temettü tahmini ile hissedarlarına yüksek ve sürdürülebilir temettü dağıtmak;
- hissedarlara hiçbir maliyet getirmeden takipteki kredilerin azaltılmasını hızlandırmak;
- %13'ü aşması beklenen adi özkaynak oranı ile yüksek bir sermaye sağlamlığını teyit etmek;
Intesa Sanpaolo ve UBI'nin birleşmesinden doğacak olan Banka, kazanma kapasitesi ve sermaye gücü sayesinde:
- İtalyan ekonomisini desteklemek için önümüzdeki 30 yıl içinde 3 milyar avroluk ek kredi garantisi;
- Yeşil Ekonomi lehine yeni ödemeleri 50 milyardan 60 milyara çıkarın ve döngüsel ekonomiye yatırım tavanını 5 milyardan 6 milyara çıkarın.
- Etki Fonu'nun kullandırım kapasitesini 1,25'ten 1,5 milyara çıkarmak;
- Nesil değişimini teşvik etmek ve istihdamı desteklemek için 2.500 işe alma programı sayesinde gençlerin yeni Gruba katılmasına odaklanın;
- Zor durumdaki insanlar lehine müdahaleleri (yemek, yatak, giysi, yiyecek dağıtımı) önümüzdeki üç yıl içinde 11,5 milyondan 13,5 milyona çıkarmak.
Bunun, sadece iş modellerini değil, her şeyden önce referans değerleri paylaşan iki bankanın, parçası olacak 110.000'den fazla kişinin yüksek mesleki nitelikleri sayesinde, sağlayabileceği büyük bir proje olduğuna inanıyoruz. – ülkemiz ekonomisinin sağlam sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme beklentisi”.
BAZOLI'NİN ÖZELLİKLERİ
Intesa Sanpaolo'nun fahri başkanı ve 2016 yılına kadar enstitünün denetim kurulu başkanı olan Giovanni Bazoli'den de kısa bir süre sonra bir açıklama geldi: "En azından şimdilik, Intesa Sanpaolo'nun kararını öğrendiğimi açıklığa kavuşturmak dışında yorum yapmayı düşünmüyorum. dün akşam, piyasalarla iletişim sırasında, çünkü banka yöneticileri - pozisyonum ve geçmişim göz önüne alındığında doğru olduğuna inanıyorum - beni hiçbir şekilde karara dahil etmemeye karar verdiler".
UBI, MİLANO'DAKİ SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİ
Ubi, CEO Victor Massiah'ın 2022 endüstriyel planını grup çalışanlarına sunması gereken ve Çarşamba günü Milano'da yapılması planlanan kongreyi iptal etti.
SENDİKALAR: İSTİHDAMA DİKKAT EDECEĞİZ
"Intesa Sanpaolo'nun Ubi teklifi bizi şaşırttı, çünkü aynı zamanda Ubi grubunun bankanın tek başına büyümesi yönünde giden yeni endüstriyel planının sunumunu takip ediyor - kredi birliklerinin genel sekreterlerine yazın Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca ve Unisin – Muhtemelen, Avrupa Merkez Bankası Denetleme Komisyonu başkanı Andra Enria'nın yakın zamanda İtalya Merkez Bankası başkanı Ignazio Visco tarafından Forex konusunda güçlendirilen ifadeleri, muhtemelen daha fazlasını temsil ediyordu. sektörün basit bir analizi”.
Teklifin esasına gelince, “birleşme hissedar değeri yaratıyor mu? Muhtemelen evet - sendikacılar devam ediyor - Ülke için değer yaratıyor mu? Muhtemelen evet, Avrupa boyutunda bir İtalyan grubunun doğacağını düşünürsek. Ancak bizim için en önemli olan, operasyonun dahil olan 110 işçi üzerindeki yansımalarıdır. Intesa grubunun ilk açıklamaları iklimi sakinleştirmeye yönelik olsa da ve Ubi grubunun tarihine her zaman personele gösterilen azami dikkat damgasını vurmuş olsa da, bu konudaki dikkatimiz maksimum seviyededir. Sendika teşkilatlarımız kadın ve erkek işçileri etkileyecek tüm istihdam, organizasyon ve yönetim dinamiklerini dikkatle takip edecek. Biz sadece gerçekleri değerlendireceğiz."
