interkos, Üçüncü şahıslar için makyajda Brianza merkezli şirket lideri, 2 Kasım'da ana borsa listesine girecek. Müşterileri arasında başlıca uluslararası kozmetik markaları bulunan Dario Ferrari'nin sahibi olduğu şirket, bu nedenle ticarete açılmayı amaçlayan kurumsal yerleştirmeyi başarıyla tamamladı. Şirket, "Teklif, geniş bir coğrafi çeşitlilikle önde gelen kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve bu da talebin sürekli olarak teklif fiyatını geçersiz kılmasına neden oldu" dedi.
Teklif fiyatı hisse başına 12,50 euro olarak belirlendi., bu nedenle daha önce bildirilen aralığın alt kısmında (12 ile 14,5 avro arasında). Teklif fiyatına bağlı olarak, işlemin toplam değeri (Aşırı Tahsis seçeneği dahil) yaklaşık 350 milyon Euro'dur ve Şirketin ticarete başladığı tarihteki kapitalizasyonu 1,19 milyar Euro'ya eşit olacak, yaklaşık 44 milyon avroluk sermaye artışı dahil.
25,4 milyonu sermaye artışından kaynaklanan yeni ihraç edilmiş adi hisseler ve L Catterton tarafından kontrol edilen bir şirket olan CP3,5 Beauty LuxCo tarafından satılan yaklaşık 21,9 milyon mevcut adi hisse (yaklaşık 7 milyon ) olmak üzere 13,9 milyon hisse devredildi. 5,9 milyon), Ontario Öğretmen Emeklilik Planı Kurulu tarafından, Dafe 3000 (yaklaşık 216,7 bin) ve Dafe 4000 (yaklaşık 1,8 milyon) tarafından kontrol edilen bir şirket, Dario Ferrari tarafından kontrol edilen iki şirket ve ayrıca adına şirket tarafından genel müdür Renato Semerari (92.250 hisse).
Halka açıklık, Fazla Tahsis seçeneğinin olası kullanımı dikkate alınmadan, hisseli sermayenin yaklaşık %26,5'ine eşittir. Opsiyonun tamamen kullanılması durumunda halka açıklık, şirketin sermayesinin yaklaşık %29,2'si kadar olacaktır. Dafe 4000 ve Dafe 5000, sahip oldukları tüm hisseler için artırılmış oy haklarını talep etti ve aldı. Kurucu Dario Ferrari tarafından kontrol edilen iki holding şirketi, toplam sermayenin %39'sine tekabül eden yaklaşık 40,7 milyon hisseye sahip olacak ve hissedarlar toplantılarında %57,9'a eşit oy hakkı olacak.
Teklifin bir parçası olarak, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS ve Jefferies ortak küresel koordinatörlerdir. BNP Paribas, hisselerin kota kabulüne de sponsorluk yapmaktadır. Rothschild & Co mali müşavirdir, Cornelli Gabelli e Associati ise hakim hissedarın mali danışmanıdır. Atanan hukuk danışmanları White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, Linklaters ise ortak küresel koordinatörlerin hukuk danışmanıdır.
Brianza grubunun Piazza Affari'ye ilk iniş denemesi değil. Zaten Ekim 2019'da yerleştirme için her şey hazırdı ve Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley ve Jefferies, 2020'nin başında tahmini değeri 50 milyar avro olan bir operasyona sermayenin yaklaşık %1,5'sini yerleştirmiş olmalıydı. Ama sonra pandemi ve piyasalardaki dalgalanma her şeyi durdurdu. Bu arada, 1 Şubat 2021'de devlet servet fonu GIC Private Limited, Intercos'un sermayesinin %9'una eşdeğer bir hisseyi Dario Ferrari'nin holding şirketlerine yatırdı. Ayrıca 2014 yılında Borsaya girme girişiminde bulunuldu: grup, 44 ila 320 milyon avro arasında bir kapitalizasyon için yaklaşık %411'lük bir yatırım yapmayı amaçladı. O dönemde de finansal piyasalarda çıkan çalkantı nedeniyle operasyon rafa kaldırılmıştı.
İntercos pandemi etkisi nedeniyle kapattı konsolide finansal tablolar 2020 606,5 milyon avroya düşen ciro, 86,95 milyon ebitda ve 194 milyon net finansal borç ile. 2019 yılı ise 713 sonunda 116 milyon olan yaklaşık 182 milyon avro gelir, 213 milyon avro düzeltilmiş ebitda ve 2018 milyon net finansal borç ile kapandı.
Geçen ağustosta şirket nakde çevirmişti. Intesa Sanpaolo ve Unicredit tarafından her biri 30 milyon Euro'luk çifte kredi, hem Sace İtalya garantili hem de 18 ay süreli. Intesa Sanpaolo tarafından kullanıma sunulan hat, Intercos'u şirketin yıllardır yoğun bir şekilde yatırım yaptığı bir yön olan sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya odaklamaya teşvik eden Sürdürülebilirlik bağlantılı Döner Tesis Anlaşması olarak yapılandırılmıştır.
