3 milyara kadar sermaye artırımına yeşil ışık yakıldı ve hissedarlar toplantısı Aralık ayına çağrıldı. Dün öğleden sonra bu sabah saat 9'da toplanan Monte dei Paschi di Siena'nın yönetim kurulu, olağanüstü hissedarlar kuruluna toplam azami 3 milyar avro tutarında ödenmiş sermaye artırımı teklif edilmesine karar verdi. Toplantı 27 Aralık'ta Siena'da, 28 Aralık'ta gerekirse 30 Aralık'ta birinci, ikinci ve üçüncü çağrıda saat 9.00'da Viale Mazzini 23'te yapılmıştır. yetkili makamlar, MPS, opsiyonlu sermaye artırımının 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor. Hisse senedi, aşırı düşüş trendleri nedeniyle askıya alınan bir günde ve -%5,6'a varan teorik bir düşüşle %9 düştü.
Siena belediye başkanının tepkisi gecikmedi sermaye artırım dosyasının hızlanması karşısında. "Vakıf borçlarını ödemeden toplantı yapılmamalı" diyen Bruno Valentini, "Vakfın zamana ihtiyacı olan çizgisini tereddütsüz destekliyorum" dedi. "Bu, yeniden sermayelendirmenin Ocak ayında yapılamayacağı anlamına gelmiyor, ancak Vakfın, yine banka sayesinde, sorunlarına o tarihte yanıt bulması halinde gerçekleştirilebileceği anlamına gelmiyor" dedi. Palazzo Sansedoni, alacaklı bankalarla görüşüyor ve zaman faktörünün "herkesin çıkarları doğrultusunda düşünülmesi gereken bir hedef" olduğunu belirtiyor.
Belediye başkanı için, "Vakfın sorumlu ve dengeli liderlik rolünün öldürüldüğü tek mali çözüm" bulmak istiyorlar. "Vakfı temsil eden tüm yönetim kurulu üyelerinin her iki organın da çıkarlarına hizmet edip etmediğini merak ediyorum" dedi ve "Palazzo Sansedoni'de o sırada alınan kararların şu anda yönetenlere çok az manevra alanı bıraktığını" belirtti. Vakıf ve o bu rolü cesurca üstlendi ve kendisini seçen bir topluluğun çıkarlarını tam olarak temsil etmek istiyor gibi görünüyor”. VALentini, "Geçmişte Vakfı borç bataklığına sürükleyen bankaydı ve şimdi ana hissedarının batmasına tepki göstermeden izleyemez," diye bitirdi sözlerini.
Sermaye artırımı, halihazırda Komisyon tarafından kesin yeşil ışık için incelenmekte olan ve genel kılavuzlarında piyasaya sunulan 2013-2017 yeniden yapılandırma planında belirlenen eylemlerden biridir. ile yapılan anlaşmalara göre artışla toplanan kaynaklar Brüksel 2014 yılına kadar tamamlanması gereken, yeniden yapılandırma planında öngörüldüğü gibi Monti tahvillerinin geri ödenmesinde ve 2013'te ödenecek olan 2014 kuponuyla ilgili masrafların ve sermaye artışının kendisinin maliyetlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
Detayda, sermaye artırımı yeni adi hisse senedi ihraç edilmesini sağlar sunmak için düzenli bir zevkle adi hisse senedi sahiplerine opsiyon Banca Monte dei Paschi di Siena'nın ve 31 Mart 2015 tarihine kadar bölünebilir biçimde izlenebilir. Yönetim Kurulu ayrıca, teklifin olağanüstü hissedarlar kurulunun onayına sunulmasına karar verdi. Mevcut her 1 adi hisse için 100 yeni adi hisse oranında ters hisse bölünmesi.
Pay sahipleri, artırımı onaylamak ve Yönetim Kurulu'na yöntem ve şartları ve faaliyetin başlamasına yakın bir tarihte, yeni ihraç edilen adi hisse senetlerinin taahhüt bedelini, azami yeni adi hisse sayısını belirleme yetkisi vermek üzere toplantıya çağrılır. ihraç edilecek paylar ve ilgili opsiyon oranı.
Ön tarafında operasyona müdahale edecek bankalar, UBS, küresel koordinatör ve muhasebeci olarak hareket ederken, Citigroup, Goldman Sachs International ve Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA, ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeciler olarak hareket edecek. Ayrıca, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley ve Société Générale Corporate & Investment Banking, ortak muhatap olarak hareket edecek. Bu bankalar, ondan fazla bankadan oluşan bir havuz, tercih edilmemiş olabilecek yeni ihraç edilen adi hisse senetlerinin taahhüdü için bir ön yüklenici sözleşmesi imzaladı. Ubs, MPS'ye finansal danışman olarak ve MPS Capital Services'e ortak finansal danışman olarak yardımcı olurken, hukuk danışmanı Linklaters'tır.
Ayrıca çağrıldı olağan hissedarlar toplantısı 27 Aralık'ta ve gerekirse 28 Aralık'ta ikinci çağrıda, gündemdeki dört direktörün atanmasıyla: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo ve Marco Miccinesi. Banca Monte dei Paschi di Siena'nın sahip olduğu hazine hisselerinin satışına yönelik yetki talebi de önerilecek.
