3 milyar avroluk EMTN programının bir parçası olarak, Iccrea Banca aynı vadedeki orta takas oranının 600 baz puan üzerinde 135 milyon avroluk sabit faizli, beş yıllık bir tahvil ihraç etti. Yeni ihraç, yıllık %1,50 sabit faiz oranı ve %99,59 getiriye karşılık gelen 1,586 yeniden arz fiyatı ödemektedir.
Euromarket'te yer alan son birincil ihraçtan yaklaşık sekiz ay sonra, Iccrea Banca, hem İtalyan hem de yabancı çok sayıda kurumsal yatırımcının bir kez daha önemli ilgisiyle karşılaşan yeni bir birincil tahvil ile uluslararası finans piyasasına geri döndü.
Jeopolitik faktörlere atfedilebilen önemli oynaklığın karakterize ettiği bir piyasa bağlamında, Iccrea Banca, ortak muhasebeciler olarak Barclays, BNP Paribas, Mediobanca ve Unicredit'in ve ortak bayi olarak Banca Akros'un desteğiyle, 150'den fazla yerli kurumsal şirketin ilgisini çekmeyi başardı. yatırımcılar (70 milyon Euro'nun tahsis edildiği 200 Kooperatif Kredi Bankasının önemli katkısını da vurgulamaktadır) ve başlıca Avrupa ülkelerinden (Avusturya, Benelüks, Almanya, Büyük Britanya, İspanya, İsviçre, vb.). Toplam konunun% 14'ü ikincisine tahsis edildi.
Genel olarak, 900 milyon euro'nun üzerinde sipariş toplandı ve bunun karşılığında Iccrea Banca başlangıçta planlanan 500 milyon euro'luk miktarı 600 milyon euro'ya çıkarmaya karar verdi. Operasyonun başarısı, uluslararası finansal bağlamda ulaşılan güvenilirliğin derecesine tanıklık ederek, karşılıklı bankacılık için referans aracı olarak İçcrea Banca'nın görünürlüğünü ve dinamizmini bir kez daha göstermektedir.
