Hera XNUMX yıllık bono açtı. yerleşim, için 400 milyon euro, bir hafta önce duyurulan yeniden yapılandırma planının ve grubun ortalama borç süresinin uzatılmasının bir parçasıdır. Ekim 2016'da vadesi dolan menkul kıymet gün içinde fiyatlanacak.
Başlangıçta 75 baz puanlık alanda yer alan fiyat göstergesi, bir milyar avroyu aşan talep sayesinde aynı süredeki orta takas oranının 60 ila 65 baz puan üzerinde yer alıyor. Moody's için Baa1 ve S&P için BBB olan Hera'nın yatırım yapılabilir notu sayesinde, Hera tahvilleri birincil piyasada Eurosystem tarafından abone olunabilir.
Dün sonuçlanan iki tedavüldeki tahvilin geri alım teklifinin ardından gerçekleşen bugünkü operasyon, Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca ve UniCredit tarafından yönetiliyor.
Hera grubu ayrıca Hera Comm'un Gran Sasso'nun %100'ünü satın aldı, serbest piyasada gaz ve elektrik satan Pratola Peligna'nın (L'Aquila) bir Gran Sasso Energie şirketi.
Gran Sasso'nun başlıca L'Aquila, Pescara ve Chieti bölgelerinde 15.000 gaz ve 3.400 elektrik müşterisi bulunmaktadır. 2015 yılında 9,7 milyon avro ciro elde etti.
Gran Sasso'nun satın alınması, Fucino Gas, Alento Gas ve Julia Servizi ve Hera'nın ardından 60'den fazla müşteriye hizmet sunarak bölgedeki varlığını pekiştiriyor ve bu da Marche bölgesindeki diğer 155'e tekabül ediyor.
“Bölgedeki yaygın mevcudiyet ve yerel şirketlere özgü esnekliğin sürdürülmesi, yenilikçi hizmetler ve 2 milyondan fazla müşterinin yönetiminde geliştirilen müşteri ihtiyaçlarına daha uygun teklifler ile birleştiğinde, bizi birden fazla başarıya götüren kazanan unsurlar oldu. Hera Comm CEO'su Cristian Fabbri, "10 yılda müşteri sayımızı ikiye katladık" dedi.
