16 Eylül'de Generali, üç seri sermaye benzeri tahvilin nakit geri alımını ve yeni bir yeşil tahvilin lansmanını duyurdu. Bugün, 23 Eylül, Compagnia del Leone, geri alımla ilgili ilk bağlayıcı olmayan gösterge niteliğindeki sonuçları sunuyor.
Ayrıntılı olarak, "252,5 GBP tutarında Sabit/Değişken Faizli Sürekli Sermaye Benzeri Senet" tahvilinin 495.000.000 milyon liralık geri alımına ilişkin "davetin sona ermesiyle birlikte teklif sahibine geçerli teklifler verilmiştir". 448 Avroluk Sabit/Değişken Faizli Tahvillerin Temmuz 750.000.000 vadeli ihracına ilişkin 2042 milyon Euro eşdeğeri, Aralık 265,8 tarihli “1.250.000.000 Avroluk Sabit/Değişken Faizli Tahvil” tahvillerinin ihracına ilişkin 2042 milyon Avro masaya yatırılacak. ”. İkinci durumda grup %38,4'lük gösterge niteliğinde ve bağlayıcı olmayan bir Tahsis Faktörü açıklamıştır.
Ödeme tarihi, Generali'nin tahvil sahiplerine satın alma fiyatını ve geri satın alınacak menkul kıymetlere ilişkin faiz tahakkukunu ödeyeceği gün olan önümüzdeki XNUMX Ekim olarak belirlendi.
GÜNCELLEME
Assicurazioni Generali, ilk geri alım tarihi 2022 olan üç seri ikincil tahvilin geri alımının nihai sonuçlarını açıkladı. Geri alım teklifinin sona ermesinde, teklif edilen tüm Tahvillerin toplam anapara tutarı 1,5 milyar Euro tutarında olup, bu rakam, toplamın yaklaşık %59.1'ini temsil etmektedir. Ödenmemiş tahvillerin toplam nominal tutarı 2.56 milyara eşittir.
Generali ayrıca bugün, yeşil tahvil şeklinde ihraç edilecek olan, mermi yapısına ve Ekim 2 vadesine sahip, euro cinsinden yeni bir Tier 2030 menkul kıymet yerleştirdi. İhraç, Avrupalı bir sigorta şirketi tarafından ihraç edilen ilk yeşil tahvili temsil ediyor ve Yeşil/Uluslararası fonların varlığı da dahil olmak üzere oldukça çeşitli uluslararası kurumsal yatırımcılar tabanından 2,7 milyar Euro'yu aşan veya teklifin yaklaşık 3,6 katı tutarında nihai sipariş aldı. SRI'nin talimatları. Yeni tahvilin kuponu aynı zamanda Generali'nin sermaye benzeri bir tahvil için ödediği en düşük kupon olma özelliğini de taşıyor.
Cristiano Borean Grubu CFO'su şu yorumu yaptı: “Bu iki operasyon dış borcumuzu yaklaşık 250 milyon dolar azaltacak. Ayrıca, bunlar yıllık brüt faiz giderlerinde yaklaşık 68 milyon Avroluk bir azalmaya yol açacak, bu da Grubun geçen yıl açıklanan 70-140 milyon Avroluk faiz gideri azaltma hedefinin daha yüksek değerini aşacağı anlamına geliyor. Bu iki önemli hedefe, duyurulmasından bu yana bir yıldan kısa bir süre içinde ulaşıldı. Sürdürülebilirliğin somut olarak iş modelimizin bir parçası olduğunun açık bir kanıtı olan ilk yeşil tahvilimizin olumlu karşılanmasından da özellikle mutluyum”.
