Generali için finansal piyasalarda ikili operasyon. Pazartesi günü, Trieste merkezli grup, Temmuz 2'de vadesi dolacak olan ve Euro cinsinden yeni bir Tier 2031 menkul kıymeti başarılı bir şekilde yerleştirdi. yeşil bağ şirketin sürdürülebilirlik konusuna olan ilgisini teyit ediyor.
600 milyon değerindeki işlem, Yeşil/SRI (Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım) zorunluluklarına sahip Fonların önemli varlığı da dahil olmak üzere 4,5'den fazla uluslararası kurumsal yatırımcıdan gelen teklifin 7 katına eşit olan 350 milyarlık talep aldı.
Ertesi gün, Salı, Generali, üç seriye bölünmüş, 2022 çağrısı ile sermaye benzeri menkul kıymetlerin aynı değerde yeniden satın alınmasıyla mali hareketi tamamladı. Teklif edilen tüm menkul kıymetlerin toplam nominal değeri 778 milyon Euro'dur ve bu, 3 milyara eşit olan ödenmemiş menkul kıymetlerin toplam nominal tutarının yaklaşık %50'sini temsil eden - gruptan bir not belirtir -. Davet'in hüküm ve koşullarına uygun olarak Generali, üç seriden Tahvillerin eşdeğeri olan 1 €'luk toplam anapara tutarını Sahiplerden geri satın alırken kabul edecektir.
Fitch'ten “BBB-” notu ve Moody's'ten “Baa3” notu alan yeni tahviller, her yıl vadesi gelmemiş olarak ödenecek yıllık %2,429'luk bir kupon garanti edecek. Takas tarihi 14 Temmuz olarak belirlendi, vade tarihi 20131. Menkul kıymetler Lüksemburg Borsası, ExtraMOT PRO ve Lux Green Exchange'de işlem görecek.
“Bu iki operasyon, dış borcumuzun ortalama ömrünü daha da uzatacaktır. Ayrıca, yıllık brüt faiz giderlerinde 30 milyondan fazla azalmaya yol açacak ve 2021 yılında yıllık brüt faiz gideri, 200'ye göre yaklaşık 2017 milyon daha düşük olacak ve brüt faiz giderlerini yüzde 70-140 azaltma hedefinin oldukça üzerinde olacaktır. Generali Cristiano Borean Grup CFO'su, Generali 2021 Stratejik Planında açıklanan XNUMX milyon.
