Generali evinde büyük finansal manevralar. Aslında, Trieste merkezli grup, borç azaltma ve sermaye sürdürülebilirliği yoluna devam ediyor: açıklanan son operasyonlar, bir üç dizi menkul kıymetin nakit geri alımı ilk çağrı tarihi 2022 olan, “yeşil” formatta yeni tali Tier 2 menkul kıymetlerin nominal tutarına karşılık gelen toplam nominal miktarda menkul kıymetin geri satın alınması amacıyla.
Bu nedenle yeni sayı temsil edecek Generali tarafından ihraç edilen ikinci yeşil tahvil ve toplam itibari tutarı 600 milyon avroyu aşmayacak. Geri satın alma operasyonu, Şubat 2022 ile Aralık 2022 arasında erken geri ödeme tarihleri olan tali menkul kıymetleri verimli bir şekilde yeniden finanse etmeyi amaçlıyor. Erken geri ödeme tarihi 12 Aralık 2022 olan tali menkul kıymete öncelik verileceğini açıklıyor.
Geri satın alma ve yeni sayı, Generali'nin faiz indirimi yolu Eylül 2019'da duyurulan benzer işlemle devam eden mali borç için (bu basın bülteninde atıfta bulunulan teklife konu olan aynı menkul kıymetler serisi ile ilgili) ve sonunda Lion toplam 1 milyar Euro'luk anapara tutarını geri satın aldı. üç serinin menkul kıymetlerini ihraç etti ve toplam nominal değeri 750 milyon euro olan ilk yeşil tahvilini ihraç etti.
Generali Group CFO'su Cristiano Borean, "Operasyon, daha dengeli bir borç vadesi profili elde etmeyi ve gelecek yıllarda faiz giderlerini azaltmayı hedefliyor" yorumunu yaptı. İkinci yeşil tahvil ihraçımız, Generali Grubu tarafından başlatılan sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adımı temsil ediyor” dedi. 2'de vadesi dolacak olan Tier 2031 sermaye benzeri tahviller, "Euro Orta Vadeli Tahvil" programı uyarınca ve piyasa koşullarında nitelikli yatırımcılara yönelik olarak "yeşil" formatta ihraç edilecektir. Tahvil, Generali tarafından Mayıs 2019'da tanımlanan ve halihazırda Sustainalytics tarafından yayınlanan bir İkinci Taraf Görüşünün konusu olan "Yeşil Tahvil Çerçevesi" ile de uyumlu olacaktır.
Generali'nin sürdürülebilirlik taahhüdü, diğer şeylerin yanı sıra, Generali Group'un kısa süre önce “2020 Küresel En Sürdürülebilir 100 Şirket” Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'ndeki bilinen varlığın ardından Corporate Knights ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Avrupa Endeksi'nde. Generali ayrıca portföylerini karbondan arındırma taahhüdüyle Birleşmiş Milletler inisiyatifiyle oluşturulan 18 emeklilik fonu ve sigorta şirketinden oluşan bir grup olan Net-Zero Asset Owner Alliance'a katıldı.
Yeni yeşil sayının detayları için danışabilirsiniz. site Generali grubundan.
