Aynı gün 1 milyar euro değerinde menkul kıymet geri alım teklifi ve tarihindeki ilk yeşil tahvil ihracını açıklayan Generali grubu için büyük manevralar.
Geri alıma gelince, program 20 Eylül'e kadar yeniden satın almayı sağlar Şirket notunda, "toplam nominal hedef tutarı 2022 milyar Euro'ya kadar olan ilk çağrı tarihi 1 olan" hazine tahvillerinin satışı yer alıyor.
Konuşmak yerine yeni yeşil tahvil mermi yapısına ve “yeşil” formata sahip bir Tier 2 bağıdır.
“Davet, Generali'nin proaktif borç yönetiminin bir parçası ve ikincil mali enstrümanları birincil kaynaklarla verimli bir şekilde yeniden finanse etmeyi amaçlıyor. Şubat 2022 ile Aralık 2022 arasındaki arama tarihleri”. Generali, bu işlemle Generali 2021 stratejisi kapsamında belirlenen dış finansal borcu yaklaşık 250 milyon azaltma, önümüzdeki birkaç yıl içinde faiz giderini düşürme ve "daha dengeli" bir borç vade profili elde etme hedeflerine ulaşmayı hedefliyor.
Basitçe söylemek gerekirse: Generali, borcu azaltmak için Cuma gününe kadar Tier 1 ve 2 ihraçlarını maksimum 250 puanlık bir farkla değiştirecek. Ardından, Philippe Donnet liderliğindeki şirket ilk yeşil tahvilini ihraç edecek.
Yeşil Tahvil için sabitlendi 2030 son tarih. Araç, grubun Euro Orta Vadeli Tahvil Programı ve Sustainalytics tarafından yayınlanan İkinci Taraf Görüşü uyarınca çıkarılacaktır. Yeşil tahvil, nitelikli yatırımcıları hedef alacaktır.
Operasyon, Generali'nin, grubun Dow Jones Sürdürülebilirlik Avrupa Endeksi'ne dahil edilmesiyle iyileştirmeleri tanınan çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçasıdır.
Generali, yeni yeşil tahvil teklifinin, yatırımcılar tarafından satın alınan tahvillerin ödenmesi gereken bedelin bir kısmını finanse edeceğini belirtiyor.
Üç farklı aşama öngörülüyor: 16 Eylül'ün açıklanmasının ardından tahvillerin geri alım fiyatının sabitlenmesine yönelik müzakereler yapılacak. 20 Eylül, satın alma siparişlerinin verilme tarihi olacak ve nihai sonuçların üç gün sonra gelmesi bekleniyor.
Piazza Affari'de Generali'nin payı %0,89 düşerek 17,32 Euro'ya (Ftse Mib -%1,1) düştü.
