Generali bu sabah toplam 2 milyar avroluk 12 yıllık Tier 7,5 tahvilin defterlerini açtı ve yatırımcılardan 225 milyarın üzerinde emir aldı. Güçlü talep aynı zamanda fiyat göstergesinin de azalmasına yol açtı ve bu da başlangıçta belirtilen 250 baz puanlık midswap oranının XNUMX baz puan üzerine düştü.
Barclays, Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs Investment Bank ve UniCredit'ten oluşan banka havuzu tarafından yönetilen tahvilin gün içinde fiyatlanması bekleniyor. Fitch'e göre işlem, Generali tarafından Mediobanca'dan alınan 7 milyon euroluk sermaye benzeri kredinin ve Mayıs 500'te vadesi dolacak 500 milyon euroluk öncelikli tahvilin (2015 Nisan'da gerçekleşen) geri ödemesini finanse etmek için kullanılacak.
