Ferrovie dello Stato, Kasım 2018'de gerçekleşen ilk yerleştirmede kaydettiği başarının ardından tahvil piyasasına geri dönüyor. 700 milyon nominal değerli ikinci yeşil tahvil ve süresi 7 yıldır.
Emisyon bir kez daha başarılı oldu: talep arzın 3,5 katıydı%2,5'i yabancı yatırımcılardan ve %65'si ESG yatırımcılarından gelen toplam 47 milyar sipariş için, sürdürülebilirlik zamanlarına duyarlı.
Özelliklere gelince, yeni yeşil tahvilin kuponu %1,125, ile yayılma oranın üzerinde son 128 baz puan orta takas aynı süredeki BTP'nin 16 baz puan altına eşdeğerdir.
Tahvil, S&P'den ve Fitch'ten BBB notu aldı ve her ikisi de negatif görünümle. Banca IMI, (Intesa Sanpaolo Group) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, Ortak Baş Yöneticiler ve Ortak Kitap Toplayıcılar menkul kıymetlerin yerleştirilmesinde.
"FS Italiane tarafından dün (65 Temmuz 4) ihraç edilen yeşil tahvillere finans piyasalarından, özellikle de dış piyasadan %2019'i bulan büyük talep - CEO Gianfranco Battisti'nin altını çiziyor - yatırımcıların Grubun taahhüdüne olan ilgisini teyit ediyor. trenleri iş, eğitim, turizm ve eğlence için kullanan insanların yaşam kalitesini artıran sürdürülebilir, toplu ve entegre hareketliliğe. Sürdürülebilirlik, özellikle çevresel sürdürülebilirlik, FS Italiane'nin ülkenin ekonomik büyümesine katkı olarak 2019 milyar avroluk yatırım öngören 2023-58 İş Planının temel direklerinden biridir. 2019-2023 döneminde trenlerimizde 90 milyon daha fazla yolcu, 600 milyon kilogram daha az CO2 emisyonu ve yollarda 400 vagon daha az yıllık artış sağlayacak büyüme".
Ferrovie bir notla, “Şirket tarafından finanse edilen tüm projeler yeşil bağ enerji verimliliğinde iyileştirmeler, sera gazı emisyonlarının azaltılması vb. çalışma trene modal ”.
Bu ihraçtan elde edilecek gelirin, yeni Çerçeve'de öngörüldüğü gibi, %70'den fazlasıyaklaşık 70 bölgesel trenin satın alınması Pop e kaya. Finanse edilen projeler arasında yük taşımacılığı için elektrikli lokomotifler ve son nesil vagonlar da yer alacak.
"Bu operasyonla - şirket notunu okur - FS Italiane ilk yayıncıdır. tüzel ile yük taşımacılığı için demiryolu taşıtlarının satın alınmasını finanse etmek yeşil bağ ve sertifika alan ilk İtalyan yayıncı İklim Tahvilleri Girişimi (CBI), iklim değişikliğiyle mücadele için bir araç olarak dünya çapında sürdürülebilir finansmanı destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş".
