Sosyal açıdan sorumlu yatırım fonlarına adanmış bir etkinlik olan Salone dello Sri vesilesiyle, ilk İtalyan Sri Ödülleri, İtalya'da dağıtılan beş fon kategorisine verildi. Ödül, sorumluluk ve performans parametrelerinin birleşimiyle ürünün ulaştığı en yüksek seviyeyi tanır.
Beş fon kategorisi tanımlanmış ve her biri için en iyi fon belirtilmiştir:
– “Kurumsal tahviller” kategorisi: Candriam Sürdürülebilir Euro Kurumsal Tahviller
– “Devlet tahvilleri” kategorisi: DPAM L Tahvil Devlet Sürdürülebilir
– “Özkaynak” kategorisi: Etik Eşitlik
– “Tematik” kategorisi: Mirova Avrupa Çevresel Eşitlik
– “Dengeli ve Esnek” kategorisi: Raiffeisen Balanced Sustainable
SRI Ödülleri, ETicaNews tarafından üç makro alanda geliştirilen bir değerlendirme matrisinin uygulanması yoluyla nicel olarak atanır: ESG derecelendirmeleri, risk ve getiri performansı, yönetici yönetişimi. Performanslar MoneyMate platformu ile detaylandırılmıştır. ESG derecelendirmeleri MSCI tarafından sağlanmıştır.
Örnek, 30 Eylül 2016 tarihli Sürdürülebilir Finans Forumu veri tabanındaki fonların SRI Show katılımcıları tarafından bildirilen güncellemelerle entegre edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu sepette, değerlendirme döneminin başındaki (üç yıl) aktif fonlar dikkate alınır.
Sonuç, 75'tan fazla ürün için 160 fon ailesinden oluşan analiz edilmiş bir evrendir. Bunlardan 76'sı sermaye fonlarını temsil ediyor; 41 tematik fon; 11 esnek ve dengeli; 26 şirket tahvili ve 14 devlet tahvili.
