Fiat, bugün planlanan tahvil ihracı

Fiat, piyasa koşullarına bağlı olarak avro cinsinden tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket bu sabah, konunun farklı vadelere sahip birkaç gösterge krediye bölüneceğini belirterek bunu açıkladı. Operasyon, Torino merkezli şirket tarafından garanti edilen küresel orta vadeli tahvil programı kapsamında Fiat Finance and Trade Ltd tarafından yönetilecek.
Fiat, Avrupa'daki Citigroup, Mediobanca, Societé Generale, Rbs, Santander ve Ubs gibi çeşitli bankalara biri 3 diğeri 7 yıl vadeli olmak üzere iki dilim halinde yapılandırılmış tahvil ihraç talimatı verdi. İki dilimin miktarının referans olması bekleniyor. Kısa vadeli olan için beklenen getiri %6,25'tir, bu da orta takasta 380 baz puanlık bir prime eşittir; uzun vade için ise %7,50 yani 440 baz puanlık bir alanda getiri bekleniyor.
Tahvil muhtemelen bugün başlayacak. Ayrıca, bir ihraç olması durumunda, Fiat Finance and Trade'in menkul kıymetlerin düzenlenmiş İrlanda pazarında da listelenmesini talep edeceği belirtilmektedir.
Bir tüccar, "Bunlar bir kriz döneminden veya gerçekten para toplaması gerekenlerden gelen spreadler" dedi. Ancak turnusol testi, 1,1 milyar euroluk tahvilin vadesi ile Kasım ayında yapılacak.
Piazza Affari'de Fiat hissesi %0,97 artışla 7,79 Euro'ya yükseldi.
Dün, tescillerin açıklanmasının ardından ilk gün olmasına rağmen, %2,5'lık düşüş gösteren İtalya pazarındaki pay %3,6 artarken, genel ulusal pazar %1,7'lik bir düşüş kaydetti. Fiat eylemi, Cuma günü Amerikan pazarındaki satışlarda %30'luk bir artış açıklayan yan kuruluş Chrysler'in sonuçlarından yararlandı. Borsada Atlantik'in ötesinde olup bitenlerin giderek daha önemli hale geldiği açıktır.