Fiat bir notla duyurdu”Piyasa koşullarına bağlı olarak Euro cinsinden bir gösterge tahvil ihracına devam etme niyeti“. Edinilen bilgiye göre ihraç, Fiat SpA tarafından garanti edilen Global Orta Vadeli Tahvil programı kapsamında Fiat SpA'nın yüzde yüz iştiraki olan Fiat Finance and Trade Ltd. tarafından gerçekleştirilecek.
İhracın nihai koşulları, piyasa koşullarına göre fiyatlandırma yapılırken belirlenecektir. Fiat Finance and Trade Ltd., menkul kıymetlerin kote edilmesinin yanı sıra düzenlenmiş İrlanda piyasasında (İrlanda Menkul Kıymetler Borsası) ticarete kabul edilmesini talep edecektir.
Operasyona aşina bazı kaynaklar Reuters'e bu sabah piyasaya sürülecek olan tahvilin 5 yıllık bir süreye sahip olacağını ve %7'lik alanda bir getiri (fısıltı) gösterileceğini söyledi. Kaynaklardan biri "Kitaplar birazdan açılacak" diyor. "Şu an için fısıltı, son teslim tarihi 7 olan %2017 bölgesinde."
Başka bir kaynak, "Miktar şu anda bir kıyaslama olarak gösteriliyor, yani en az 500 milyon, o zaman talebin nasıl gideceğini göreceğiz" diyor.
Operasyona öncülük eden bankalar Barclays, Banca Imi, Kredi Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis ve Goldman Sachs. Kredi notu Moody's için 'Ba2' ve Moody's için 'BB' S&P'ler ve Fitch.
