Bono yarışı başladı. Eni ve Intesa Sanpaolo'dan sonra sıra Ferrovie dello Stato'da (FS). Dün, 16 Mayıs Salı, Luigi Ferraris liderliğindeki grup, toplam nominal değeri 6 milyar euro olan iki sabit oranlı 10 ve 1,1 yıllık tahvil ihraç etti. Bu, FS'nin ilk ikili dilimidir ve hem Trenitalia hem de Rti için yeşil yatırımları hedeflemektedir.
La 6 yıllık dilim (vade Mayıs 2029), %600'lik bir kupon ve referans orta takas oranının üzerinde 4,125 baz puanlık bir nihai spread ile 125 milyon euro tutarında yerleştirildi.
La 10 yıllık dilim (vade Mayıs 2033), %500'lik bir kupon ve referans orta takas oranının üzerinde 4,5 baz puanlık bir nihai spread ile 165 milyon euro tutarında yerleştirildi.
Gelirler, FS Yeşil Tahvil Çerçevesinin hükümlerine uygun olarak Uygun Yeşil Projelerin finansmanına tahsis edilecektir. Finanse edilen tüm yatırımlar AB Taksonomisi kriterlerini karşılamaktadır. Özellikle, satın alma ile ilgili elektrikli trenler ulusal ve uluslararası hizmetler için ilgili bakım maliyetleri ve üzerinde çalışmakYüksek Hızhatalı.
İlgili işlem yatırımcılardan 180'den fazla sipariş, esas olarak İtalya, Fransa ve Almanya'da bulunan FS basın bültenini belirtir. Yurt dışından gelen talep, toplam siparişlerin yaklaşık %60'ını oluşturdu. ESG/Yeşil yatırımcılarının varlığı, tüm yerleşimin yaklaşık %85'ini oluşturuyordu.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander ve UniCredit, Ortak Muhasebeciler olarak görev yaptı.
