Eni'den sonra Mediobanca, Unicredit, Bper, Generali de üçlü e Bpm bankası Yılbaşından bu yana sunulan fırsatlardan yararlanarak ihraç tahviller. Giuseppe Castagna liderliğindeki bankacılık grubu, 750 milyon euroluk yeşil tahville piyasayı fethetti ve 3,2 milyar euronun üzerinde büyük bir talep yarattı. Aynı zamanda Giuseppina Di Foggia liderliğindeki şirket, talebin arzı üç kattan fazla aşmasıyla 850 milyon euroluk tahvil arzını başarıyla gerçekleştirdi. Her iki operasyon da bir konunun altını çizdi güçlü yatırımcı ilgisiBanco Bpm ve Terna'nın finansal ortamdaki konumunu güçlendiriyor.
Banco Bpm'nin yeni 750 milyon yeşil tahvili
Bpm bankası başarıyla yayınlandı 750 milyon yeşil tahvil Avro, siparişlerin 3,2 milyar avroya ulaşması güçlü yatırımcı ilgisine işaret ediyor. Altı yıl vadeli ve erken geri ödeme imkanı bulunan tahvil, Ocak 2029'da yüzde 99,537 faiz oranıyla ihraç edildi. %4,875 sabit kupon. Bu, yeni Çerçeve kapsamındaki ikinci ancak Yeşil formattaki ilk sayıdır ve toplam ESG konularını toplam 5 milyar avroluk bir koleksiyonla sekize çıkarmaktadır. Ana yatırımcılar varlık yöneticileri (%67) ve bankalar (%23) olup, coğrafi dağılımda yabancı yatırımcıların (İngiltere %31, Fransa %13, Almanya %10, İskandinav ülkeleri %8) ve İtalyanların (%26) yaygın katılımı görülmektedir. %XNUMX). Banca Akros, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Nomura ve Société Générale Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak hareket etti.
Terna'nın yeni 7 yıllık tahvili %3,5 getiri sağladı
üçlü bir konuyu sonuçlandırdı tahviller 850 milyondan bir tanesiyle euro 7 yıllık süre. Talep arzı 3 kattan fazla aştı. İhraç, Standard and Poor's tarafından “BBB+” ve Moody's tarafından “(P)Baa2” olarak derecelendirilen ve yıllık %3,50 kupon oranıyla Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında yer alıyor. Gelirler Grubun mali ihtiyaçları ve endüstriyel planı desteklemek için kullanılacak. Terna, tahvili düzenlenmiş Lüksemburg Borsası'nda listelemeyi planlıyor. Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Kurumsal ve Yatırım Bankası, Imi – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc ve Unicredit'in ortak talep sağlayıcıları olduğu bankalar sendikası operasyonu destekledi.
