Hisse ve tahvillerin çift yerleşimi Wall Street'te Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Otomotiv grubu dün iki prospektüsü Sec'e sundu Sergio Marchionne'nin önümüzdeki hafta ana yatırımcılarla buluşacak olan road show'u için her şey hazır.
Özsermaye yerleşimi, 100 milyon adi hisse senedi teklifiyle desteklenirken, 2016'da vadesi dolacak dönüştürülebilir kredi, 2,875 milyar dolar.
Yerleştirme operasyonunda hala fiyat detayı ve tabii ki Sec'in kesin onayı bulunmuyor.Büyük bankalar maksimum yerleştirmeyle uğraşıyor: İtalya için Unicredit Capital Markets, Mediobanca ve Banca IMI katılıyor.
Önde gelen hissedar Exor, "adi hisselerdeki %31 hissesinin seyreltilmesine karşı koruma sağlayacak miktarda dönüştürülebilir tahvillere yatırım yapma niyetini" açıkladı. 2016 yılı sonunda FCA adi hisse senetlerine dönüştürülecek olan tahvil, yıllık olarak ödenecek bir kupon doğuracaktır.
FCA'nın çift yerleşimden elde edeceği kaynaklar, grubun hisse satışından hemen bir milyar Euro'nun üzerinde tahsilat yapılması ve ardından dönüştürülebilir kredinin bir sonucu olarak derhal azalacak olan grubun borcunu azaltmaya hizmet edecek. FCA borcuna 700 milyon avroluk bir başka darbe de Ferrari'nin 2015'in üçüncü çeyreği için planlanan bölünmesinden gelecek.
