Pek çok söylentiden sonra resmi duyuru geldi: FCA ve PSA (Peugeot ve Citroen) birleşme için anlaşmaya vardılar. Haberleşme çarşamba sabahı piyasaların açılmasından önce geldi. İşlem, Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv grubunu ve Volkswagen, Renault-Nissan ve Toyota'dan sonra dünyanın dördüncü grubunu oluşturacak. İsmi henüz belli değil, ancak 12-15 ay içinde kapanması bekleniyor.
HOLLANDA'DAKİ GENEL MERKEZ, 3 BÜYÜK TEKLİF VE RAKAMLAR
Yeni grup Hollanda merkezli olacak ve Milano, Paris ve New York borsalarında listelenecek. Üretim kapasitesi yılda yaklaşık dokuz milyon araca ulaşacak. Bilançoya gelince, yaklaşık 170 milyar Euro'luk gelir, 11 milyar Euro'nun üzerinde tekrar eden işletme karı ve %6,6'lık bir işletme marjı bekleniyor.
SİNERJİDEN 3,7 MİLYARLIK TASARRUF
Tamamen faaliyete geçtiğinde, beklenen tasarruf 3,7 milyar Euro'dur ve bunun %40'ı teknolojiler, ürünler ve platformlar düzeyindeki sinerjilerden ve diğer %40'ı satın almalar açısından sağlanan tasarruflardan kaynaklanmaktadır. Kalan %20 ise pazarlama, yönetim, genel giderlerden gelecek.
TESİSLERİN KAPATILMASI YOK
Bu sinerjileri oluşturmak, bir defaya mahsus olmak üzere 2,8 milyar Euro'luk bir maliyet getirecek, ancak hiçbir fabrika kapatılmayacak. Aksine: FCA ve PSA, hâlihazırda yürürlükte olan endüstriyel planların devamını garanti eder.
GÖVDE YAPISI
Kurul 11 üyeden oluşacak: Beşi, aynı zamanda yeni grubun başkanı olacak John Elkann ile birlikte FCA-Exor olacak ve beşi, başkan yardımcısı ve "icrada görevli olmayan üst düzey yönetici" de dahil olmak üzere Fransız olacak. Carlos Tavares, ilk beş yıllık dönem için CEO (ve yönetim kurulu üyesi) olacak. Ayrıca Kurul, FCA ve PSA çalışanlarını temsil eden iki üye içerecektir.
HİSSEDARLIK
Hissedarlık yapısıyla ilgili olarak, Dongfeng'in Çinlileri, Psa'daki mevcut %12,2'den, Peugeot ailesinin bir kısmını devralma yetkisi ile yeni grubun %4,5'ine düşecek. PSA daha sonra Dongfeng'in sahip olduğu hisselerin 30,7 milyonunu operasyonun kapanışından önce satın alarak iptal edecek. Böylece Fransız ailesinin ve devletin hisseleri birlikte Exor'unkiyle paralel olarak yaklaşık %14'e ulaşacak.
OY HAKKI
Notta, Esas Sözleşme'nin hiçbir pay sahibine toplantıda kullanılan oyların %30'unu aşan oy hakkı tanımasına izin verilmeyeceği yer almaktadır. Mevcut çifte oy haklarının devri olmayacağı, ancak birleşmenin tamamlanmasını müteakip üç yıllık hisse sahipliği süresinden sonra yeni özel çifte oy haklarının tahakkuk edeceği öngörülmektedir.
HİSSEDARLARIN ÜCRETLERİ
Kapanıştan önce FCA hissedarlarına 5,5 milyar avroluk özel bir temettü dağıtacak, PSA ise bileşen şirketi Faurecia'daki %46 hissesini hissedarlara satacak. Ek olarak, FCA ve PSA'nın her biri, 1,1 mali yılıyla ilgili olarak 2020'de 2019 milyar Euro'luk adi temettü dağıtacak. Kapanışta, PSA hissedarları sahip oldukları her PSA hissesi için birleşen şirketten 1,742 hisse alırken, FCA'nın PSA hissedarları için borsa bire bir olacak
BİRİNCİ HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE
"Sinerjiler, yeni grubun gelecekte mobiliteyi tanımlayacak teknolojilere ve hizmetlere büyük yatırım yapmasına olanak tanıyacak - ortak notu okuyor - CO2 emisyonlarına ilişkin katı küresel düzenleyici gereksinimlerin karşılanmasına katkıda bulunacak."
FCA ve PSA, ilk hedef olarak "sürdürülebilir mobilite"den bahsediyor ve "yeni grubun - şirketleri açıklıyor - gelirlerin %46'sını Avrupa'da ve %43'ünü Kuzey Amerika'da elde ederek çok daha dengeli bir coğrafi varlığa sahip olacağını" ekliyor.
TAVARES, MANLEY VE ELKANN'IN SÖZLERİ
ikinci Carlos tavares, işlem "yeşil, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye sahip bir dünyaya doğru dönüşüme öncülük etme ve müşterilerimize mükemmel ürünler, teknolojiler ve hizmetler sunma taahhüdümüz aracılığıyla sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşmak için büyük bir fırsatı temsil ediyor".
FCA'nın CEO'su Mike Manley, "inanılmaz markalar ile tutkulu ve yetkin insanların" birlikteliğinden söz ederek, her iki şirketin de "aşırı zorluklarla karşılaştığını" ancak "bunlardan daha da çevik, zeki ve heybetli çıktıklarını" hatırlattı. Çalışanlarımızın ortak bir özelliği, zorluklara ele geçirilecek fırsatlar olarak bakmaları, çünkü yaptığımız işte bizi daha da iyi hale getirmenin yolunu temsil ediyorlar".
Yönetici, grup çalışanları tarafından gönderilen bir mektupta, "Şirketimizin, markalarımızın ve çalışanlarımızın geleceğini on yıllar boyunca garanti ediyoruz" dedi. “Bu önemli sonucu kutlamalıyız, ama gözümüzü hedeften ayırmamalıyız: FCA olarak 2020'de ulaşılması gereken zorlu hedeflerimiz ve yüksek beklentilerimiz var. Hepsini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz".
"Harika şeyler yaptık - başkan ekledi John Elkann, yine çalışanlara gönderilen mektupta -, her biri bağımsız, ancak birlikte gerçekten olağanüstü bir şey yapacağız. FCA ve PSA, her ikisi de ilgili tüm faaliyetlerinde olağanüstü düzeyde kişisel bağlılığın ve amansız ekip çalışmasının somut ifadeleri olan güçlü şirketlerdir.
BENTIVOGLI: YÖNETİM KURULU ÜZERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN TEMSİLCİSİ
Sendikalar da bayram ediyor. Fim Cisl'in lideri Marco Bentivogli, "bir sonraki yönetim kurulunda biri Psa diğeri FCA için olmak üzere iki işçi temsilcisi olacağını" açıklıyor. Sendikacı, "İtalyan hükümetinin son 20 yılın en büyük sanayi politikası operasyonlarından biri olan bu birleşmeyle ilgileneceğini" umuyor.
