Hisse senetleri ve tahvillerin ikili yerleşimi şekilleniyor Fiat Chrysler Otomobiller Wall Street'te. Grup yaptığı açıklamada, 87 milyon adi hisse senedi teklif edilen fiyattan satılacaktır. dolar 11 her başlık için (yaklaşık 8,8 Euro). Ayrıca, yerleştirmeden sorumlu bankalara, FCA'dan 13 milyon adede kadar adi hisse senedi satın alabilecek bir opsiyon da verilecek.
Haberin açıklanmasının ardından Milano Menkul Kıymetler Borsası'nda FCA hissesi yüzde beşten fazla düşerek 9,285 Euro'ya düştü ve bu Ftse Mib'in en kötü düşüşü oldu. Consob, dün başlayan dalgalanmaların ardından hisselerin performansını takip ediyor.
Gelince dönüştürülebilir tahvilin kuponu 2,5 milyar dolardan, Yıllık% 7,87515 Aralık 2015 ve 2016 tarihlerinde ödenecek ve grubun seçimine bağlı olarak, zorunlu dönüştürme oranı üzerinden FCA adi hisse senetleri olarak ödenebilir. Notun hatırlattığına göre, yerleştirme bankaları, kredinin 375 milyon $'ına kadar ek bir kavramsal meblağ satın alma seçeneğine sahiptir.
"Zorunlu dönüşüme sahip tahvil, nominal tutarın %100'ü oranında ihraç edilecek - FCA yazıyor - ve hamilin veya FCA'nın veya müteakip takdirine bağlı olarak erken dönüştürme durumları dışında, 15 Aralık 2016'da zorunlu olarak FCA adi hisse senetlerine dönüştürülecek. göreli terimlere göre belirli olayların meydana gelmesi”.
Büyük bankalar maksimum yerleştirmeye dahil oluyor: İtalya için Unicredit Capital Markets, Mediobanca ve Banca IMI katılıyor.
ExorGrubun referans hissedarı olan Agnelli holding şirketi, "yatırım amacıyla toplam itibari miktarda satın almayı kabul etti. 886 milyon dolarlık tahvil ihracı hissesini FCA'nın adi hisselerinin yaklaşık yüzde 30'una (tamamen seyreltilmiş) eşit tutmak için zorunlu dönüşüme - not devam ediyor. Her iki teklifte de tahsis opsiyonlarının tamamının kullanılması durumunda, Exor'un FCA'nın adi sermayesindeki hissesi yaklaşık %29,5 olacaktır. Exor'un payı bile Piazza Affari'de kırmızıda (% -1,9, bir 33,93 Euro, Ftse Mib'in en kötü ikinci düşüşü).
FCA'nın ikili yerleştirmeden elde edeceği kaynaklar, grubun borcunu azaltmak, hisse satışından hemen bir milyar avronun üzerinde tahsilat yapılması ve akabinde dönüştürülebilir kredinin bir sonucu olarak hemen düşecektir. FCA borcunda 700 milyon euroluk bir kesinti daha gelecek. Ferrari'nin yan ürünü 2015 yılının üçüncü çeyreği için planlanmıştır.
