FCA, yeni tahvillerin fiyatını belirler. Sonrasında dünkü duyuru 30 Haziran'da, euro cinsinden yeni bir tahvil ihracının başlatılmasıyla ilgili olarak Fiat Chyrsler Automobiles, teklif fiyatının şöyle olduğunu doğruladı:
-%1,25 kuponla 3,375 milyar euro Temmuz 2023'te vadesi dolan birinci sınıf borçlanma senetleri,
- %1,25 kuponla 3,875 milyar euro Ocak 2026'da vadesi dolan birinci sınıf borçlanma senetleri;
- %1 kuponla 4,50 milyar euro Temmuz 2028'de vadesi dolan kıdemli senetlerin,
Bu nedenle toplamda 3,5 milyar avroya ulaşıyoruz.
“Teklifin sonuçlandırılması şu anda 7 Temmuz'da yapılacak. İhraç, kendi projesinin bir parçası olarak FCA tarafından gerçekleştirilecektir. Euro Orta Vadeli Not programı. Bu ihraç, FCA'nın sermaye piyasasına erişimin sınırlı olduğu ve hiç kullanılmamış olduğu 3,5 Mart 26'de imzaladığı ve 2020 Nisan'da sendikasyona sunduğu 14 milyar Euro'luk köprü kredi olanağının tamamen yerine geçiyor. Bu itibarla, bugünkü ihraç, grubun toplam mevcut likiditesini artırmaz, ancak süresini uzatır ve sermaye yapısının istikrarını iyileştirir.
İtalyan-Amerikan otomotiv grubu, daha önceki bir iletişimde, Menkul Kıymetler Yasası veya diğer menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıtlı olmadıkça veya başka bir belgenin bulunmaması durumunda, tahvillerin ABD dışında yalnızca ABD dışındaki kurumsal yatırımcılara arz edilip satılacağını açıklamıştı. bu tür bir kayıttan uygulanabilir bir muafiyet. Ayrıca, menkul kıymetlerle ilgili İtalyan mevzuatı uyarınca, menkul kıymetlerin arzına Consob tarafından izin verilmemiştir. Buna göre, menkul kıymetler İtalya'da bir yatırım talebi yoluyla teklif edilmedi, satılmadı veya teslim edilmedi ve edilmeyecek, sadece yasa ve yönetmeliklere uygun olarak.
Piazza Affari'de FCA başlığı gün ortasında %1,62 düşüşle seyreden Ftse Mib karşısında değerinin %0,8'sini veriyor.
