Yeni EssilorLuxottica tahvillerinin yerleşimi, bir miktar 4 milyar euroluk. Tamamı emsal boyutta olan dilimler 3 buçuk yıl, 5 buçuk yıl, 8 yıl ve 12 yıl vadeye sahiptir. Spesifik olarak, ilk dilim Mayıs 2023'te olgunlaşacak ve ilk getiri göstergeleri, midswap oranının 50 baz puan üzerinde bir yayılmaya yöneliktir; ikincisi Mayıs 2025'te olgunlaşıyor ve 65 baz puanlık bir dağılıma sahip; 75-80 baz puan aralığındaki üçüncüsü, Kasım 2027'de sona eriyor; dördüncüsü ise Kasım 2031'de ve fiyat göstergeleri 90 baz puanlık bir spread için. Moody's'e göre tahviller için beklenen not Moody's tarafından A2, ancak ihraççı notları ile uyumlu S&P'nin değerlendirmesine göre A. Yerleştirme de aynı gün için planlanmıştır.
Operasyona aktif müşteri toplayıcılar ve küresel koordinatörler rolünde Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group ve Unicredit liderlik ederken, ortak müşteri toplayıcılar olarak ayrıca Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander yer alıyor. , Societe Generale.
Bu arada gün ortasında Leonardo Del Vecchio'nun İtalyan şirketi ile Fransız lens şirketi Essilor'un birleşmesinden doğan gözlük devi Essilorluxottica'nın payı %0,79 kayıpla 138,00 euro olurken, Milan da %0,22 kayıp yaşadı.
