Tahvil yarışı yeniden başlıyor. Tatillerin sona ermesiyle birlikte 2024 yılı, bir günde üç tahvil ihracıyla hızlı bir başlangıç yapıyor. Pazartesi ayrıca Eni'nin siparişlerde patlama yaşayan 1 milyarlık tahviliAyrıca Generali ve Mediobanca iki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik
Generali 2 yeşil tahvil ihraç etti ve 2 milyarın üzerinde fon topladı
Generali Pazartesi günü yerleştirildi iki yeşil tahvil sırasıyla son kullanma tarihi ile Ocak 2029 ve Ocak 2034, her ikisi de Emtn programı kapsamında yayınlanmıştır.
İlk yeşil tahvilin bir miktarı vardır. 500 milyon euro, ikincisi 750 milyon euro.
Şirket bir notta şöyle açıklıyor: “Operasyon, Generali'nin sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla aynı doğrultudadır. 2029 Menkul Kıymetleri ve 2034 Menkul Kıymetlerinin net gelirine karşılık gelen bir miktar aslında 'Uygun Yeşil Projeleri' finanse etmek/yeniden finanse etmek için kullanılacaktır".
Yerleştirme aşamasında toplandılar toplam sipariş sayısı 2 milyarı aştı 80'den fazla çeşitlendirilmiş uluslararası kurumsal yatırımcıdan. Generali, "her iki ihracın da uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünün", bu yatırımcıların 80 ve 90 tahvilleri için verilen siparişlerin sırasıyla %2029 ve %2034'ını temsil ettiğinin altını çiziyor. 35 yeşil tahvillerin yüzde 2029'i İtalyan ve Fransız yatırımcılara, yüzde 30'u Almanya'daki yatırımcılara tahsis edilirken, onu yüzde 13 ile İspanya ve Portekiz izledi.
Bunun yerine 2034'e kadar yeşil tahviller dikkate alındığında, yüzde 30'u İngiliz yatırımcılara, yaklaşık yüzde 30'u İtalyan ve Fransız yatırımcılara, ardından yüzde 22 civarındaki Alman yatırımcılara tahsis edildi.
Göre Generali'nin finans sorumlusu Cristiano Borean, “Günümüzün iki yeşil konusunun yerleştirilmesinin mükemmel sonucu, Generali'nin sağlam mali durumunun ve sürdürülebilirliğe yaklaşımımızın bir kez daha doğrulanmasıdır. Bu operasyonun ardından grubun ESG özelliklerine sahip toplam sekiz tahvil yerleştirdiği görülüyor. 2024 yılı sonuna kadar 'yeşil' ve 'sürdürülebilir' tahvillerin ödenmemiş mali borçlarımızın yaklaşık %40'ını oluşturması bekleniyor.
Mediobanca'nın teminatlı tahvili için 1,4 milyar dolarlık sipariş
Yine Pazartesi günü Mediobanca yerleştirme işlemini tamamladı 750 milyon 5 yıllık teminatlı tahvil. Başlık bir öder %3,25'e eşit kupon ve midswap artı 65 baz puana eşit bir getirisi var. Siparişler 1,4 milyara ulaştıBöylece getiri ilk göstergelere göre azaltılabilir (orta değişim +70 baz puan).
Piazzetta Cuccia tarafından sağlanan bilgiye göre, siparişlerin %70'i yurt dışından geldi; "tüm büyük Avrupalı yatırımcıların varlığı, Mediobanca'nın kıta düzeyinde bir ihraççı olarak konsolide rolünü daha da ortaya koyuyor".
"Yüzde 70'i yabancı yatırımcıların abone olduğu bu yeni sayının başarısı, pazarın Mediobanca'ya olan güveninin ve takdirinin ve 'Tek Marka Tek Kültür' 2026 stratejik planında belirtilen büyüme beklentilerine yönelik bir başka kanıttır.Yönetmen Francesco Saverio Vinci -. Belirlenen hedeflere ulaşma kararlılığımızı daha da güçlendiren bir sonuç."
