Tomaso Tommasi di Vignano başkanlığındaki Bolognese çok amaçlı kuruluşu Hera ve Venedik Ascopiave arasındaki ticari ortaklık. Hera Spa ve Ascopiave Spa Yönetim Kurulları bir anlaşmanın imzalanmasını onayladı. Terim Sayfası Kuzey-Doğu bölgelerinde bir milyondan fazla enerji müşterisine güvenebilecek birincil bir gerçekliğin geliştirilmesi ve ilgili gaz dağıtım faaliyetlerinin bağlamsal olarak yeniden düzenlenmesi için bağlayıcıdır.
Il Terim Sayfası31 Temmuz 2019 tarihine kadar bir çerçeve anlaşma ile nihai hale getirilecek olan , ilgili çevreleri, anlaşmanın ekonomik şartlarını ve ilgili yönetişim unsurlarını tanımlar. Varılan anlaşma, Hera Spa ve Ascopiave Spa Yönetim Kurulları tarafından onaylanan ve yatırımcılara iletilen stratejik gelişim çizgileri ile tam uyum içinde, iki grubun iş portföylerinin gelişiminde önemli bir stratejik adım oluşturmaktadır.
Özellikle, gaz ve elektrik müşteri pazarlama alanındaki anlaşma, halihazırda EstEnergy Spa aracılığıyla Veneto, Friuli-Venezia Giulia ve Lombardiya bölgelerindeki ilgili ticari faaliyetler için tek bir operatörün oluşturulmasını sağlıyor. Ascopiave Spa ve Hera Group'un bir ticari aracı olan Hera Comm Srl. EstEnergy Spa, Ascotrade Spa, Ascopiave Energie Spa, Blue Meta Spa ve ortak girişimler Asm Set Srl (%49) ile ilgili Ascopiave Group'un ticari işini içerecek şekilde, belirtilen alanda faaliyetlerinde önemli bir genişleme görecek. , Etra Energia Srl (%51) ve tasfiye halindeki Sinergie Italiane Srl (%30,94) ile Energia Base Trieste Srl şirketi (92.000 sözleşme yönetildi) ve Hera Comm'un Veneto ve Friuli müşterileri (96.000 gaz sözleşmesi ve 68.000 elektrik sözleşmesi) 795.000 itibarıyla 265.000'in üzerinde gaz sözleşmesi ve 31.12.2018 toplam elektrik sözleşmesi portföyü ile Kuzey-Doğu bölgesinde yerleşik bir birincil operatöre yol açar, ayrıca ortak girişimlerin orantılı bileşenleri de dikkate alınır, dolayısıyla toplam 1 milyondan fazla sözleşme.
EstEnergy aracılığıyla yaratılacak olan yeni gerçeklik, tamamen faaliyete geçtiğinde, azınlık paylarına sahip şirketlerin katkısı hariç olmak üzere, 69 bazında yaklaşık 2018 milyon Euro'luk konsolide bir FAVÖK'e sahip olacak. EstEnergy'nin sermayesinin %52'si Hera Group'a, %48'i Ascopiave'ye ait olacak. Taraflar kabul etti ki,öz sermaye değeri yeni EstEnergy'nin toplam tutarı 864,5 milyon Avro'ya (her biri 797 milyon Avro) eşittir.kurumsal değer muhabir), 31.12.2018'e atıfta bulunur ve tarihte ilgili olarak uygulamada sonradan yapılacak düzeltmelere tabidir. kapanış; 601 milyon avro için bu değer (başına 543 milyon avro)kurumsal değer) Ascopiave kaynaklı ticari faaliyetlere atfedilebilir ve 263 milyon € Hera Comm kaynaklı faaliyetlere atfedilebilir.
Gelecekteki yönetişimi düzenlemek için, yeni EstEnergy'nin 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'nu sağlayacak bir Hissedarlar Sözleşmesi imzalanacak - 3'ü İcra Kurulu Başkanı'nın atanmasından sorumlu olacak Hera tarafından atanacak, ve 2, Başkan'ın yanı sıra Yasal Denetleme Kurulu Başkanı'nın atanmasından sorumlu olacak olan Ascopiave tarafından, bir azınlık hissedarı lehine olağan koruma hükümleri ve yıllık olarak uygulanabilir bir devir hakkı Ascopiave Spa'nın EstEnergy Spa'daki hissesinin %7 veya daha azına eşit olması durumunda, EstEnergy Spa'da 5 yıl süreyle sahip olunan tüm hissedarlığa kadar Ascopiave lehine ve Hera Comm lehine satın alma hakkı şirketin sermayesi. Özellikle, EstEnergy'deki azınlık hissesine ilişkin satış opsiyonu, tarihinden itibaren yedinci yıla kadar tamamen veya kısmen kullanılabilir. kapanışve (i) yatırımın kullanım tarihinde hesaplanan adil piyasa değerinden ve (ii) alınan temettü payından net yıllık %4 faizle yeniden değerlenen yatırımın değerinden yüksek olanına eşit bir kullanım fiyatı üzerinden ve her durumda yatırımın kendisinin değerinden az olamaz.
Ayrıca, gaz ve elektrik müşteri pazarlama alanındaki genel yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, Foggia ilinde yaklaşık 50.000 müşteriyle faaliyet gösteren ve doğrudan Hera tarafından satın alınacak olan, tamamı Ascopiave'ye ait bir ticari şirket olan Amgas Blu da dahil olacak. Mali durum dahil yaklaşık 44 milyon €'ya eşit bir fiyata taahhüd edin ve her zaman 31.12.2018 olarak anılacaktır.
tarihinde kapanış Ascopiave, Hera Comm'un yaklaşık %3,6 hissesini 65 milyon € karşılığında satın alacak ve şirketin Yönetim Kurulu'na bir yönetici atama hakkı elde edecek. Ayrıca bu pay için Hera Comm'da bulunan yatırımın yine aynı 7 yıllık dönemde satılması için Ascopiave lehine bir mekanizma öngörülmektedir.
Öte yandan, gaz dağıtım faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi, Ascopiave'nin Hera Group'tan Veneto ve Friuli-Venezia Giulia'da dağıtılan 188.000 geri teslim noktası dahil olmak üzere 171 milyon € yatırım değeri ve proforma FAVÖK ile çevre imtiyazları satın almasını öngörüyor. 15,9 milyon Avro, her ikisi de 31.12.2018 tarihine atıfta bulunuyor. Ascopiave Group, bu operasyonla yaklaşık 775.000 kullanıcıyı ve 12.000 km'den fazla ağı yöneterek Triveneto bölgesinde büyüklük açısından birinci operatör olacak ve ulusal sıralamadaki konumunu sağlamlaştıracaktır.
Bu operasyonla Ascopiave, stratejik yeniden konumlandırma planını hayata geçirerek, birincil bir oyuncuyla ticari alanlarda anlaşma imzalıyor ve ana iş kolu olan gaz dağıtımındaki varlığını güçlendiriyor.
Hera Grubu ise Ascopiave ile yaptığı anlaşmalarla ticari faaliyetlerde 3 milyon müşteri hedefine ulaşacağını öngörüyor. enerji (3,2 milyon referans 31.12.2018) 2022 iş planında yer almaktadır ve bu faaliyetlerde son 10 yılda Grubun müşteri tabanını ikiye katlamasına olanak tanıyan büyüme yolunu izlemektedir. enerji, organik büyüme ve birleşme ve satın almalardan oluşan bir yolda.
İşlem, 31 Temmuz 2019 tarihine kadar nihai anlaşmaların tanımlanmasına ek olarak, bu tür işlemler için öngörülen olağan şartlara ve yetkili makam ve kuruluşlardan gelecek tüm iletişim ve onaylara ve ayrıca, Ascopiave Spa'nın sahip olduğu hisseler söz konusu olduğunda diğer hissedarların onayına tabidir. ortak girişim ASM Set Srl, Etra Energia Srl ve Sinergie Italiane Srl tasfiye halinde. Taraflar, işlemi 31.12.2019 tarihine kadar tamamlamayı beklemektedir.
Operasyonda Ascopiave'ye mali kısım için Rothschild&Co. ekibi, hukuki kısım için Bonelli Erede stüdyosu yardımcı olurken, Hera Lazard ve Grimaldi stüdyosundan yararlanıyor.
