Enel, yan kuruluşu Enel Chile'nin yönetim kurulunun, Enel Chile tarafından formüle edilen ve Temmuz ayında Enel'e gönderilen bağlayıcı olmayan bir teklife dayanarak Enel Group'un Şili'deki hisselerinin olası bir yeniden yapılanma analizini başlattığını duyurdu. Analizin başlangıcı, Enel tarafından aynı tarihte gönderilen ve Enel'in yukarıda bahsedilen yeniden yapılanma önerisi hakkında bir ön değerlendirme olarak olumlu bir değerlendirme ifade ettiği bir mektubun Enel Şili Yönetim Kurulu tarafından bugün incelenmesini takip ediyor.
Enel, bu olumlu değerlendirmeyi ifade ederken, işlemin Grubun listelenen Şili şirketlerinin mülkiyet yapılarının basitleştirilmesi de dahil olmak üzere Grubun bazı stratejik hedefleri ile uyumlu olduğunu kaydetti. Kurumsal yeniden yapılanma önerisi, her biri diğerinin uygulanmasına bağlı olan iki aşamadan oluşur:
· Grup şirketi Enel Green Power Latin America Ltda'nın (“EGP Latin America”) sahibi olduğu Şili'deki yenilenebilir varlıkların Enel Chile'ye dahil edilmesi yoluyla Enel Chile'ye entegrasyonu;
· Enel Chile tarafından, bağlı kuruluş Enel Generación Chile SA'nın (“Enel Generación Chile”) azınlık hissedarlarının sahip olduğu tüm hisseleri (sermayenin yaklaşık %40'ına eşit) için halka açık bir satın alma ve takas teklifi (“OPAS”) başlatması ), etkinliği, Enel Chile'nin Enel Generación Chile'deki hissesini sermayenin mevcut %75'ından %60'in üzerine çıkarmasına izin verecek şekilde toplam sayıda hissenin satın alınmasına tabi olacaktır. Devir teklifi bedelinin bir kısmının nakit, bir kısmının da Enel Chile'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği hisselerden oluşması öngörülüyor.
Devralma teklifinin geçerliliği, Enel tarafından gönderilen yukarıda belirtilen mektupta belirtilenlerle uyumlu olarak, tüzük değişikliğine ilişkin Enel Generación Şili Hissedarlar Toplantısının onayına da tabi olacaktır. şu anda tek bir hissedarın şirketin sermayesinin %65'inden fazlasına sahip olmasına izin vermeyen mülkiyet payları üzerindeki sınırlamalar.
Enel Şili'nin Yönetim Kurulu, Enel'in yukarıda belirtilen mektupta açıklanan işleme desteğinin koşullu olduğunu beyan ettiği temel koşulları da kabul etti. Bu koşullar, işlemin kendisinin:
· Şili'de yenilenebilir kaynaklardan üretimin büyüme beklentileri dikkate alınarak piyasa koşullarında gerçekleştirilmelidir;
Enel'in yasal hisse sahipliği sınırına uygun olarak Enel Şili'deki kontrolünü herhangi bir zamanda kaybetmesine izin vermeden, Enel'in Enel Şili'de mevcut hisseye önemli ölçüde benzer (yani %60,6) bir hisseye sahip olmasına izin vermelidir. ilgili sermayenin %65'ine eşit;
· Enel Chile'nin “hisse başına kazanç” (“EPS”) artışını sağlamalıdır.
Son olarak, Enel Şili Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen analize ek olarak, yukarıda açıklanan işlemin somut fizibilitesini doğrulamaya yönelik soruşturmalar ve ek faaliyetler başlatmaya karar vermiş ve işlemin yerel düzenlemeye tabi olduğunu beyan etmiştir. ilişkili taraflarla yapılan işlemler.
