Enel, 1,5 milyar dolar (yaklaşık 1,4 milyar avro) değerinde dünyanın ilk sürdürülebilir tahvil ihracını başlattı ve başarıyla kapattı. İşlem, Grubun Hollandalı finans şirketi olan iştiraki Enel Finance International NV tarafından gerçekleştirildi.
ABD piyasası ve uluslararası piyasalarda piyasaya sürülen kurumsal yatırımcılara yönelik tek dilim ihraç teklifin üç katına eşit abonelikler, toplam sipariş miktarı yaklaşık 4 milyar ABD doları ve sözde Sosyal Sorumlu Yatırımcıların (SRI) önemli bir katılımı. Ekstra bir değer, grubun yatırımcı tabanını çeşitlendirmeye devam etmesine olanak tanıyan Enel'in notunun altını çiziyor.
I Sosyal gelişim hedefleri (SDG) Enel'in yatırımcılara sunduğu iş seçenekleriyle taahhüt ettiği BM tarafından teşvik edilen rakamlar 7,9, 11, 13 ve 11,6'tür: erişilebilir ve temiz enerjiden (46,9 GW ek kapasite) inovasyona (kurulu 5,4 milyon dijital sayaç ve 9,9 milyar yatırım), sürdürülebilir şehirlerden ve topluluklardan (diğerlerinin yanı sıra, 455.000 GW talep-karşıtı ve elektrikli mobilite için 2 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan yatırımlar), 2050 yılına kadar COXNUMX emisyonlarını azaltma ve karbondan tamamen arındırma taahhüdü ile iklim değişikliğine karşı mücadeleye kadar .
Enel, "İhraçla piyasalarda elde edilen başarı, bu stratejinin kabul edildiğinin bir işaretidir" diyor. Sürdürülebilirliğin değeri aslında arz ve talep mekaniğine yansımıştır. fiyatlandırma emisyonun, potansiyel bir emisyona göre Enel'in yaklaşık 20 bps'lik bir ekonomik avantaj elde etmesine izin verir. bağ sürdürülebilir özellikler olmadan”. "Türünün ilk örneği olan ve şirketin olağan finansal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu sorun, grubun 31 Aralık 2021 itibarıyla yenilenebilir kaynaklardan kurulu kapasite yüzdesine (konsolide olmayan) ulaşma yeteneğiyle bağlantılıdır. bazında) toplam konsolide kurulu gücün %55'ine eşit veya daha fazla. Sonuçların şeffaflığını sağlamak ve garanti altına almak için, bu hedefe ulaşılması (30 Haziran 2019 itibarıyla halihazırda %45,9'a eşittir) belirli bir güvence raporu atanan denetçi tarafından düzenlenir".
Operasyon tek bir yapıda yapılandırılmıştır. dilim 1,5 Eylül 2,650 vadeli %10 faizli 2024 milyar ABD doları. İhraç fiyatı %99,879, vade sonunda efektif getiri %2,676 olarak belirlendi. İhraç için öngörülen takas tarihi 10 Eylül 2019'dur.
Uygulanan faiz oranı, beyan edilen sürdürülebilir hedefin gerçekleşmesine karşılık tahvil kredisinin vadesine kadar değişmeyecek, ancak bunun sağlanamaması durumunda faiz oranında 25 bis'lik bir artış öngörülmektedir. rapor.
Grubun notu, konuyla aynı zamanda, Enel'in dünyadaki ilk “SDG Bağlantılı Çapraz Kur Swapını” yapılandırdığı sonucuna varıyor. Grubun dolar-euro kur ve faiz oranı riskinden korunmak için kullandığı bu türev aracın kendine has özelliği, imzalandığı bankanın “gelişimini destekleme taahhüdü” dür.Olumlu Etki Finans” (“PIF”) ve işletmenin yapısına uygun olarak sürdürülebilirlik faktörü nedeniyle operasyon maliyetinde indirim elde edilmesi bağ.
Amerikan meselesinin başarısından sonra, Enel Avrupa'da bis yapabilir. Bu, Cernobbio'daki Ambrosetti atölyesinin aralarında elektrik grubu CEO'su Francesco Starace tarafından ifade edildi. “Bu çok yenilikçi bir bağ. İlk kez, dedi, sürdürülebilirliğe yatırım yapmak için muazzam pazar talebini karşıladık. Şimdilik geçerli bir araç olan yeşil tahviller vardı, kullandığımız, ancak yatırımcıların muazzam iştahını tatmin edemediği için yönetimi sınırlı ve karmaşık. Bunun yerine, dünyadaki yenilenebilir üretim kapasitesini genişletmek ve BM'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak için genel bir taahhütte bulunuyoruz. Ve hedeflerimize saygı göstermezsek, yatırımcılara ceza öderiz”. "Bu nedenle - yatırımcılardan talep olan Avrupa'da da tekrarlamanın mantıklı olduğu sonucuna vardı".
(15 Eylül 51 Cuma 6:2019'de güncellendi)
