Enel, iştiraki Enel Finance International aracılığıyla "Sürdürülebilirlik Bağlantılı tahviller” çoklu dilim Yerleştirme, toplam olarak kurumsal yatırımcılara yöneliktir. 3,25 milyar avro
Francesco Starace liderliğindeki şirket, bir notta bu sorunun Enel'in sürdürülebilirlik hedefine ulaşmasıyla bağlantılı olduğunu açıklıyor. doğrudan sera gazı emisyonlarının azaltılması, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13'e (iklim değişikliğiyle mücadele) katkıda bulunmak ve grubun Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi ile uyumlu olmak”.
Bu, Enel Finance International tarafından 2019 yılında ABD doları ve avro bazında ihraç edilen "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller" ve 2020 yılında sterlin cinsinden piyasaya ihraç edilen ilk "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller"den sonra bu türden üçüncü operasyondur.
tarafından bugün başlatılan sayı aynı zamanda “en büyük “Sürdürülebilirlik Bağlantılı” operasyon asla sabit getirili sermaye piyasalarında yapılmadı”, diye altını çiziyor Enel.
Tahvil 3,5 kat fazla talep gördü ve toplam siparişler yaklaşık 11,3 milyar avroya ve Sosyal Sorumlu Yatırımcıların (SRI) önemli bir katılımına ulaştı. Aynı zamanda EFI, EFI için bağlayıcı olmayan bir gönüllü halka arz başlattı. dört dizi tahvilin geri alımı Sürdürülebilir finansman kaynakları ile grubun kendisinin toplam brüt borcu arasındaki ilişkiye bağlı olarak grup hedeflerine ulaşılmasını hızlandıran toplam maksimum hedef tutarı 1 milyar avro olan ödenmemiş konvansiyonel krediler.
“Şimdiye kadarki en büyük 'Sürdürülebilirlik Bağlantılı' operasyonunun lansmanı, Enel'in yenilikçi tahvil ihraçlarının 2019'da küresel Sürdürülebilirlik Bağlantılı tahvil piyasasını başlatmasından bu yana yeni ve önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. çeşitli endüstriyel sektörler ve coğrafyalar ve artık konsolide bir sürdürülebilir finans aracı haline gelen ve sermaye piyasalarında giderek yaygınlaşan - yorumlandı Enel'in CFO'su Alberto De Paoli -. Bugün duyurduğumuz, ödenmemiş konvansiyonel tahvilleri geri aldığımız ve yeni 'Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller' ihraç ettiğimiz işlemlerle, enerji geçişini hızlandırma taahhüdümüzü finansa yansıtıyoruz”.
