Enel, konvertibl olmayan hibrit sermaye benzeri tahvil portföyünün bir kısmının yeniden satın alınması için gönüllü bağlayıcı olmayan bir takas teklifi yoluyla yeniden finansmanını tamamladı. bağ 15 Ocak 2075 ve 10 Ocak 2074'te olgunlaşan melezler.
Sonuçlanması ileDeğişim Teklifi, Enel tarafından 15 Mayıs 2019'dan beri tanıtılıyor 21 Mayıs 2019 itibariyle, şirket şuna eşit bir toplam satın aldı:
- Enel tarafından ihraç edilmiş, vadesi 340,2 Ocak 749.981.000 ve ilk çağrı tarihi 15 Ocak 2075 olan 15 milyon Euro'luk ve halen ödenmemiş nominal tutarı 2020 Euro olan hibrit tahvil;
- Enel'in kendisi tarafından ihraç edilen, 215,8 Ocak 513.256.000'te vadesi dolacak ve bir sonraki erken geri ödeme tarihi 10 Ocak 2074'te olan 10 milyon Euro'luk ve halen ödenmemiş nominal tutarı 2024 Euro olan hibrit tahvil.
Bu alımların bedeli, 300 Mayıs 900'da piyasaya sürülen ve 6 Mayıs 15'de vadesi dolan "NC2019" adlı yeni hibrit tahvilin 24 milyon Euro'dan 2080 milyon Euro'ya çıkarılmasından oluşacak. ilk arama dönemi. 24 Mayıs 2025 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Şirket, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarının sağladığı hakkı kullanmıştır.Değişim Teklifi başlangıçta 750 milyon € olarak belirlenen yeni hibrit tahvil ihracının toplam nominal tutarını artırmak.
L 'Değişim Teklifi bu nedenle vadesi 15 Ocak 2075 ve 10 Ocak 2074 olan hibrit tahvil sahiplerinin bunları arama tarihleri, ile yeni hibrit tahviller karşılığında sırasıyla 15 Ocak 2020 ve 10 Ocak 2024 tarihlerinde ilk arama dönemi daha sonra sona erme ile (24 Mayıs 2025 tarihinde) “NC6” sayısının artmasıyla yayınlandı.
İşlem, 2019-2021 Stratejik Planı doğrultusunda finansal yönetimi optimize etme programının bir parçası olarak Enel Grubu'nun borçlarının vadelerinin ve maliyetinin aktif yönetimini hedefliyor. 13,6, hibrit tahvil ihraçları dahil.
