pay

Enel: yeni sürdürülebilir maxi-bond, kayıt talepleri

Yeni Sustainability Linked sayısı için sunulan 12 milyar dolardan 4 milyar talep geldi. CFO De Paoli: "Hedeflerimizi hızlandıralım"

Enel: yeni sürdürülebilir maxi-bond, kayıt talepleri

Enel, sürdürülebilirliğe bağlı tahvil ihraçlarında tam gaz ilerliyor. Elektrik grubu, bağlı kuruluşu Enel Finance International (EFI) aracılığıyla Çarşamba günü ABD ve uluslararası piyasalarda piyasaya sürüldü yeni bir tane Sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller, kurumsal yatırımcıları hedefleyen çok dilimli, yaklaşık 4 milyar avroya eşdeğer toplam 3,4 milyar dolar. İstekler, teklifin üç katına eşit, gerçek bir rekor olan yaklaşık 12 milyarlık toplam siparişe ulaştı. Grubun "yatırımcı tabanını çeşitlendirmeye devam etmesine" olanak tanıyan Sosyal Sorumluluk Sahibi Yatırımcıların (SRI) katılımı özellikle önemlidir.

Doğrudan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına bağlı yeni emisyonla (Kapsam 1) BM'nin iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir kalkınma hedefiyle bağlantılı olarak Enel, bir dizi hedefe ulaşmıştır. Aslında, yeni bağ bir öncekini yakından takip ediyor 3,25 milyarlık sürdürülebilir tahvil Efi tarafından geçen Haziran ayında çıkarılan euro. Ancak her şeyden önce, basın bülteni "en büyük operasyonu temsil ediyor" diyor.Sürdürülebilirlik Bağlantılı”Şu ana kadar sermaye piyasalarında gerçekleştirilen sabit getirili en büyük operasyonun yanı sıra sabit getirili bir ihraççı tarafından bugüne kadarki yılın sürdürülebilir finansmanı tüzel".

İhraç gelirleri projenin finansmanında kullanılacaktır. dört konvansiyonel tahvilin geri ödenmesi Enel Finance International tarafından toplam 6 milyar ABD doları karşılığında. Bu, 48'te %2023 ve 70'da %2030'in üzerinde olarak belirlenen toplam hedefle ilişkili olarak sürdürülebilir finansmanla bağlantılı grup hedeflerine ulaşılmasını hızlandırmayı mümkün kılacaktır.

Enel'in CFO'su Alberto De Paoli, özellikle memnun: “Sürdürülebilir finans hedeflerimize, sermaye piyasalarında kendimizi aştığımız ve benzeri görülmemiş yeni bir operasyonla ivme kazandırmaya devam ediyoruz. “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı” finansmanın, sürdürülebilir sermaye piyasalarının güçlenmesini önümüzdeki yıllarda yönlendireceğine, SKH'lerle ilgili hedefleri ve finansal değeri yapısının merkezine yerleştireceğine ve böylece kademeli olarak geleneksel borcun yerini alacağına inanıyoruz”.

Yoruma