Enel'in yönetim kurulu tarafından bu yıl Mayıs ayında onaylanan hibrit tahvil ihracına ilişkin formaliteler devam ediyor. Söylentiler, 1,5-2 milyarlık ilk dilim için üç para biriminde (euro, dolar ve sterlin) bir sorundan bahsediyor, ancak 3'e çıkma ihtimali var.
Operasyonla ilgili olarak Enel, önümüzdeki hafta ana finans merkezlerine dokunacak ve Cuma günü Milano'da sona erecek olan teklifin sunumu için bir roadshow düzenlemek üzere bir banka grubuyla temasa geçti. Bir muhasebeciye göre, toplantıları organize eden bankalar Avrupa'daki toplantılar için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan, ABD'dekiler için Citigroup ve JP Morgan.
Söylentilere göre asıl sayı roadshow'u takip eden haftanın ilk günlerinde gelecek.
Ifr, Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Societe Generale ve UniCredit'in planlanan euro ihracının ortak lider yöneticisi ve muhatabı olarak çağrıldığını açıklıyor.
Sterlin kısmı için, müşterek lider yönetici ve muhasebeci rolü şu isimlere verildi: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander ve UBS.
Dolar ihracına ilişkin ortak lider yöneticiler ve muhasebeciler şunlar olacaktır: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley ve Mitsubishi.
