Genişletme projesi Catania 3Sun'un gigafactory'si. Girişim, Enel tarafından 6 Şubat'ta açıklandıiddialı olanlardan biri: yıl sonuna kadar Sicilya endüstriyel tesisi üretimi ikiye katlayacak ve 2024 yılına kadar mevcut 3 MegaWatt'tan yılda 200GW üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük güneş paneli fabrikası olacak. 600 milyon avroluk yatırım
Açıklamanın ardından artık işletme aşamasına geçildi ve bu kapsamdafinansman anlaşması ile “rücu edilemez” Unicredit, yeşil garanti ile desteklenen saç, tam olarak güneş paneli fabrikasının genişletilmesini finanse etmeyi amaçlıyordu.
3SUN, UniCredit ve SACE arasındaki anlaşma ne sağlıyor?
3SUN ve Unicredit, Yapılanma Yetkili Baş Aranjör, Küresel Koordinatör ve Bookrunner olarak görev yapan proje finansman anlaşması maksimum miktar için 560 milyon Avro, Sicilya, Catania'daki 475Sun güneş paneli fabrikasının genişletilmesini finanse etmek için 85 milyon avroluk bir üst vadeli kredi ile 3 milyon avroluk bir KDV kredisi arasında bölünmüştür.
Kıdemli vadeli kredinin% 80'i yararlanır Sace'nin yeşil garantisi, Ekonomi Bakanlığı tarafından kontrol edilen sigorta-finans grubu, işletmeleri ve ulusal ekonomik dokuyu destekleme konusunda uzmanlaşmıştır.
Yatırım Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak tango projesi (İtalyan pv Giga fabrikası), Avrupa'da en son nesil yüksek verimli güneş teknolojisini teşvik edecek ve kıtanın enerji bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunacak” dedi.
Catania Gigafactory'den yılda 3 Gw panel ve 5,5 Twh yenilenebilir elektrik
I 3 GW panel Gigafactory tarafından her yıl üretilecek olan yaklaşık Yılda 5,5 TWh yenilenebilir elektriksürdürülebilirlik açısından potansiyele sahip olan yaklaşık 25 milyon ton CO eşdeğerini önlemek2 operasyonlarının ilk on yılında. Benzer şekilde, gigafactory panelleri tarafından üretilen çıktı, yaklaşık 1,2 milyar metreküp gaz alımından kaçınmak yılda, dahili olarak üretilen yenilenebilir enerji ile değiştirilir.
Francesco StaraceEnel CEO'su ve genel müdürü: “Bu uzun vadeli proje finansmanına imza atarak, gigafactory için bir başka önemli kilometre taşı, girişimin sağlamlığını ve çekiciliğini teyit ediyor. Katanya'da inşa etmekte olduğumuz güneş enerjisi modülü fabrikası, yenilikçi teknoloji ve endüstriyel süreçlerin otomasyonu açısından ön planda olacak ve AB'nin 40 yılına kadar %2030 yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketimi hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamanın yanı sıra, enerji bağımlılığını azaltır. Bu projeyle, önümüzdeki yıllarda diğer ülkelerde geliştirilecek bu tür diğer fabrikalar için çoğaltılabilecek sürdürülebilir bir endüstriyel modelin finansal olarak da fizibilitesini ve ölçeklenebilirliğini gösteriyoruz."
Unicredit CEO'su Andrea Orcel konuyla ilgili şunları söyledi:: “Ülkemizin fosil yakıtlara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak kadar büyük bir yüksek teknoloji üretim tesisine sahip olmasını sağlayacak bu operasyonun başarısına belirleyici bir katkı sağladığımız için mutluyuz”.
Sace'in CEO'su Alessandra Ricci, Bu kez İtalya'da Enel grubunu desteklemeye devam etmekten gurur duyuyoruz ve bunu İtalya'nın en büyük güneş paneli fabrikasının genişletilmesi için Unicredit ile birlikte yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sicilya'da ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına, yüksek teknoloji sektöründe yerli üretimin geliştirilmesine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak stratejik bir girişim" dedi.
Bond Enel: yeni sürdürülebilir 8 ve 20 yıllık tahvil kredisi
Ancak bugün Enel'den gelen tek haber gigafabrika kredisi değil. Şirket bir yerleşim başlattı sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil kredisi yani sürdürülebilirlikle ilgili. İhraç, 8 yıl vadeli ve 20 yıl vadeli olmak üzere iki dilim halinde gerçekleştirilecek.
İhraç, beklenen bir miktar için avro cinsinden gerçekleşecek. en az 500 milyon son teslim tarihlerinin her biri için. Enel tarafından sağlanan göstergelere göre, kısa dilim için getiri kılavuzu (yani, 8 yaş) midswap oranının 145 baz puan üzerinde, daha uzun dilim için ise 20 yaş, getiri, midswap'in 215 baz puan üzerindedir.
Güvenlik için beklenen derecelendirme:
- Moody's'ten Baa1,
- S&P'den BBB+,
- Fitch'ten BBB+.
Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale ve Unicredit, operasyona rezervasyon toplayıcı olarak dahil oldu. .
